Japonski proizvajalec čipov Kioxia Holdings je objavil ceno za svoj težko pričakovani IPO. Delnice bodo ponujene po 1.455 jenov na kos, kar ustreza približno 9,70 dolarja in se nahaja v srednjem razponu predvidene cenovne lestvice. Podjetje načrtuje začetek trgovanja na tokijski borzi za 18. december, da bi zagotovilo kapital za rastoče povpraševanje po čipih na področjih umetne inteligence (UI) in podatkovnih centrov.

Kioxia, prej Toshiba Memory, je specializirano za NAND-flash pomnilniške čipe, ki se uporabljajo v pametnih telefonih, strežnikih in drugih napravah. Podjetje v prihodnjih letih pričakuje znatno rast v tem segmentu, zlasti zaradi naraščajoče potrebe po AI-aplikacijah in podatkovni infrastrukturi.

Podjetje je bilo leta 2018 prevzeto s strani Bain Capital za 18 milijard dolarjev, pri čemer je Toshiba ohranila 40-odstotni delež. Načrtovano povečanje kapitala vključuje izdajo 21,6 milijona novih delnic, medtem ko bodo obstoječi delničarji, kot sta Toshiba in Bain Capital, prodali skupaj 50,4 milijona delnic. Skupna emisija znaša 82,7 milijona delnic, kar ustreza približno 120 milijardam jenov (800,2 milijona dolarjev).

Kioxia je v prvi polovici poslovnega leta 2024 navdušila z neto dobičkom v višini 176 milijard jenov in z rastjo prihodkov za 85 odstotkov na 909 milijard jenov, potem ko je v enakem obdobju prejšnjega leta zabeležila izgubo. Kljub temu je podjetje za poslovno leto, ki se je končalo marca, poročalo o čisti izgubi zaradi upada prihodkov v nestanovitnem tržnem okolju.

Die Erlöse aus dem Börsengang sollen gezielt in Kapazitätserweiterungen und Effizienzsteigerungen investiert werden, um die erwartete Marktnachfrage besser bedienen zu können. Zusätzliche finanzielle Stabilität verschaffte sich Kioxia im Juni durch die Verlängerung von Krediten in Höhe von 540 Milliarden Yen sowie ein neues Kreditrahmenabkommen über 210 Milliarden Yen.

Do prve javne ponudbe prihaja v ugodnem tržnem okolju: Nikkei indeks je letos dosegel nove rekordne ravni, podprt z močnimi dobički podjetij in šibkim jenom. Emisija sledi več velikim IPO-jem na Japonskem, vključno z debijem Tokyo Metro na borzi v višini 2,31 milijarde dolarjev v oktobru in kotiranjem Rigaku Holdings v vrednosti 850,6 milijona dolarjev, podprtim s strani skupine Carlyle.

Mit der Platzierung an der Börse positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.