Italijanski energetski koncern Eni je v naprednih pogovorih z ameriškim podjetjem za zasebni kapital KKR o prodaji deleža v svojem biogorivnem oddelku Enilive, ki bi lahko posel ovrednotil na 11,5 do 12,5 milijarde evrov, vključno z dolgovi.

Eni načrtuje, da bo prihodke, dosežene s poslom, uporabil za financiranje svoje diverzifikacijske strategije od nafte in plina k obnovljivim virom energije. Podjetje je s KKR-jem sklenilo preliminarni dogovor o ekskluzivnosti za prodajo deleža do 25 odstotkov v vrednosti do 3,1 milijarde evrov, kar presega ocene nekaterih analitikov.

Močno zanimanje finančnih institucij bi lahko Eni omogočilo, da proda še 10 odstotkov Enilive. To kaže, da je oddelek za biogoriva in biometan podjetja uspešen kljub splošnemu skepticizmu vlagateljev do zelene energije.

Pod vodstvom izvršnega direktorja Claudija Descalzija je Eni že v začetku letošnjega leta zaključil prodajo 8-odstotnega deleža v svoji enoti za obnovljive vire energije in maloprodajo, Plenitude, za 588 milijonov evrov. Ta posel z Energy Infrastructure Partners je ocenil Plenitude z vrednostjo podjetja nad 10 milijard evrov, vključno z dolgovi.

KKR izkazuje zanimanje za Enilive kljub znakom upadajočega interesa vlagateljev v biogoriva zaradi šibkih finančnih donosov in pomanjkanja regulativne podpore s strani vlad.

Ocena podjetja Enilive je "precej nad tržnimi pričakovanji" in velikost deleža, ki je naprodaj, je prav tako večja od pričakovane, je pojasnil Biraj Borkhataria, analitik pri RBC Capital. "Verjetno bo cena pozitivno presenetila vlagatelje, še posebej ker je bilo razpoloženje na javnem trgu do biogoriv v zadnjem času izredno negativno zaradi nižjih marž in tveganj v politični podpori," je dodal.

Delnice podjetja Eni so ostale pozno popoldne v Evropi stabilne pri 14,06 evra. Od začetka leta so padle za 10 odstotkov.

Drugi pomembni dogovori Eni v tem letu vključujejo prodajo skoraj vseh britanskih naftnih in plinskih polj družbi Ithaca ter dogovor z ameriškim podjetjem Hilcorp glede njegovih naftno-plinskih sredstev na Aljaski. Podjetje načrtuje, da bo med letoma 2024 in 2027 s prodajo sredstev pridobilo 8 milijard evrov.