Največje ameriške banke so poročale o nepričakovano močnih rezultatih za prvo četrtletje, kar poudarja odpornost gospodarstva in spodbuja vse od Main Streeta do Wall Streeta. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs in Morgan Stanley so presegli ali izpolnili pričakovanja analitikov glede prihodkov in dobička. Kljub močni potrošnji in povečanemu povpraševanju po poslovnih dogovorih ter prodaji delnic in obveznic, ki so povečale prihodke bank, ki so močno usmerjene na Wall Street, so bili rezultati okrnjeni zaradi pritiska naraščajočih obrestnih mer, ki so obremenjevale dobičkovne marže.
Skupno so šest velikih bank poročale o dobičkih v višini 35,63 milijarde ameriških dolarjev, kar je za 3% manj v primerjavi z lanskim letom, pri čemer je polovica bank zabeležila zmanjšanje dobička, druga polovica pa povečanje dobička. Skupni prihodki so se povečali za 4% na 139,07 milijarde ameriških dolarjev.
Banke nakazujejo, da je okrevanje na kapitalskih trgih krhko in za letošnje leto ne pričakujejo velike rasti prometa in dobička. Upravitelji bank so opomnili, da je gospodarstvo še vedno trdno, kar se odraža v porabi in posojilni dejavnosti potrošnikov in podjetij. Prihodki iz segmentov upravljanja premoženja so prav tako narasli.
Promet s kreditnimi karticami in obseg transakcij sta poskočila navzgor. Agregirani izdatki za debetne in kreditne kartice pri JPMorgan, največjem izdajatelju skupine, so se povečali za 9%, izstopajoči saldi kreditnih kartic pa so se povečali za 15%.
Divizije za investicijsko bančništvo bank so dosegle eno svojih najboljših četrtletij od začetka poviševanja obrestnih mer s strani Federalne rezerve, ki je od leta 2022 zaviralo podjetniško sklepanje poslov. "Bančništvo je tekom četrtletja pridobivalo na zagonu, vodil pa ga je skoraj rekordni nivo izdaje investicijsko visokokakovostnih obveznic, saj so izboljšane tržne razmere privedle do tega, da so izdajatelji pospešili aktivnosti," je med klicem z analitiki banke povedala Jane Fraser, izvršna direktorica Citigroupa.
Goldman Sachs in Citigroup sta zabeležila vsak 32-odstotno povečanje provizij iz investicijskega bančništva v primerjavi z lanskim letom. Več velikih bank je poročalo o padcu prihodkov iz aktivnosti združitev in prevzemov ter svetovanja, medtem ko je Goldman zabeležil 24-odstotno rast.
Kljub izboljšavam investicijsko bančništvo ostaja pod zgodovinskimi normami. JPMorgan je opozoril, da bodo posojilojemalci kasneje v letu morda manj aktivni na kapitalskih trgih. Goldman je sporočil, da je njegov portfelj prihodnjih prihodkov iz investicijskega bančništva od konca leta 2023 padel.
Rezultati poudarjajo izzive, s katerimi se soočajo banke, še posebej v luči negotovosti glede obrestnih mer in geopolitičnih napetosti. Kljub trenutnim uspehom ostajajo dolgoročni obeti negotovi, saj lahko višje obrestne mere obremenijo bilance bank in privedejo do višjih stroškov za vloge strank.
