Dividende kot motor rasti: Praktično poročilo vlagatelja

Investiranje s preudarnostjo in dolgoročno vztrajnostjo običajno prinaša trajen uspeh – modrost, ki jo impresivno podpira učinek obrestno-obrestnega računa. Novi poročilo Anchor Capital Advisors prikazuje moč dividend: Kdor je leta 2001 vložil 100 ameriških dolarjev v indeks S&P 500 in reinvestiral dividende, bi do leta 2020 dosegel kapital v vrednosti 350 ameriških dolarjev. Praktični primer ponuja 35-letni vlagatelj, ki je na platformi r/Dividends objavil svojo statistiko dohodka in posnetke zaslona svojega portfelja. Njegov pristop mu prinaša letni dividendni dohodek v višini približno 30.043 dolarjev, kar mesečno znaša okoli 2.503 dolarjev – z impresivno stopnjo donosa 29 odstotkov. Pomemben del njegovega portfelja je 312 deležev JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), katerih vrednost je bila ob času poročila približno 18.230 dolarjev. JEPI sledi strategiji, ki združuje obrambne velike kapitalske vrednosti in prodajne opcije, kar je še posebej privlačno za vlagatelje, ki želijo v turbulentnih borznih časih zaščititi svoje premoženje. Med pomembnimi pozicijami sklada so znana imena, kot so Trane Technologies, Southern Co in Progressive. Poleg tega vlagatelj stavi na JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), pozitivnega zmagovalca s dividendnim donosom 9,6 odstotka. Kljub impresivni letni rasti približno 16 odstotkov ETF privablja zlasti lovce na dohodek s svojo politiko izplačevanja. Drugi favorit je Realty Income Corp, ena najbolj znanih mesečnih dividendnih delnic z donosom 5,5 odstotka in 30 let stalnega povečevanja dividend. Kljub temu mora nepremičninska delnica trenutno dodati: V zadnjih 30 dneh je izgubila približno 9 odstotkov, tudi zaradi ponovne ocene s strani Mizuho Securities. Analitiki opozarjajo na morebitne, s strani Trumpa napovedane carine in njihov vpliv na največje najemnike družbe Realty Income, ki uvažajo mednarodno.