Spoločnosť LEG Immobilien AG oznámila, že plánuje získať približne 500 miliónov eur na kapitálovom trhu prostredníctvom konvertibilného dlhopisu. Dlhopis, ktorý má splatnosť do roku 2030, bude vydaný v nominálnej hodnote po 100 000 eur, ako spoločnosť oznámila v stredu. Cenné papiere by mali ponúkať pevnú úrokovú sadzbu 1,00 percenta ročne, pričom konverzná prémia by mala byť medzi 35 a 40 percent nad referenčnou cenou akcií.

Čistý výnos z emisie je podľa údajov spoločnosti určený na refinancovanie existujúcich dlhov a na všeobecné podnikové účely. Vydanie dlhopisu je naplánované na 4. septembra 2024.

Oznámenie o konvertibilných dlhopisoch viedlo v stredu ráno k poklesu ceny akcií LEG. Na XETRA klesli akcie na 84,20 eura, čím sa vrátili na svoju 21-dňovú líniu. Následne sa akcie mierne zotavili a naposledy boli na úrovni 86 eur, čo znamenalo pokles o takmer dve percentá. Akcie bytovej spoločnosti od začiatku roka vzrástli o dobrých 11 percent, čím dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2022 a výrazne prekonali sektorový index aj MDAX.

Stanovenie ceny konvertibilného dlhopisu, ktorý je splatný v septembri 2030, je plánované na priebeh stredy.