Waystar, o companie specializată în plăți pentru sănătate, plănuiește, conform surselor informate, o ofertă publică inițială la începutul lui iunie. Compania susținută de firma de private equity EQT sperase inițial să intre la bursă la sfârșitul anului trecut, însă și-a amânat planurile din cauza piețelor instabile. Acum, se preconizează că prezentarea companiei către investitori în cadrul roadshow-ului va începe mai târziu în această lună, înainte ca firma să sărbătorească debutul pe piața de capital la începutul lui iunie.

Waystar urmărește o evaluare de aproximativ 5 până la 6 miliarde de dolari americani, potrivit unei surse. Aceasta este considerabil peste valoarea de 2,7 miliarde de dolari americani pe care compania o avea în anul 2019 când EQT și Canada Pension Plan Investment Board au preluat o participație majoritară.

Piața ofertelor publice inițiale se redresează treptat după mai bine de doi ani de stagnare. Mai multe companii care au debutat recent pe bursă, precum rețeaua socială Reddit și platforma de recompense digitale Ibotta, și-au depășit prețurile inițiale de ofertare și indică o evoluție pozitivă a tranzacționării.

Firmele de private equity sunt sub presiune să își vândă participațiile și să returneze banii investitorilor. Datorită activității reduse în domeniul fuziunilor și achizițiilor din ultimii ani – parțial din cauza diferențelor de preț între cumpărători și vânzători – în multe cazuri, oferta publică inițială reprezintă o strategie de ieșire mai atractivă.

Cu toate acestea, activitatea de tranzacționare crește din nou în comparație cu anul anterior. Conform Dealogic, volumul IPO-urilor din SUA a crescut anul acesta cu aproape 50%, în timp ce volumul fuziunilor și achizițiilor a crescut cu peste 30%.