Editorul academic Springer Nature urmărește o evaluare de până la 4,7 miliarde de euro la mult așteptata sa listare publică inițială la Frankfurt în octombrie. Aceasta este considerată un test pentru interesul reînviat pentru noile emisiuni pe piețele de valori europene.

Compania cu sediul în Berlin a anunțat luni că dorește să plaseze acțiunile sale la un preț de 21,00 până la 23,50 euro pe bucată, ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de 4,2 până la 4,7 miliarde euro. Prima zi de tranzacționare este programată pentru 4 octombrie.

Springer Nature, cunoscut pentru publicații științifice precum Nature și Scientific American, este deținut în proporție de 53% de Grupul de Publicații Holtzbrinck și în proporție de 47% de compania de capital privat BC Partners. Holtzbrinck nu va vinde acțiuni la oferta publică inițială.

Planificată este o majorare de capital de 200 milioane de euro pentru a reduce datoriile, precum și vânzarea acțiunilor deținute de BC Partners. După listarea la bursă, se așteaptă o flotare liberă între 11,7 și 13,5 procente. În 2023, Springer Nature a realizat o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de euro și un rezultat operațional ajustat de 511 milioane de euro.

Listarea la bursă a fost inițial amânată în 2020 din cauza pandemiei de Covid-19. Acum, Springer Nature se alătură unei liste tot mai mari de companii care doresc să valorifice interesul crescut al investitorilor pentru a accesa piețele publice.

Societăți de private equity precum CVC și EQT au beneficiat de asemenea de revigorarea pieței IPO. Astfel, distribuitorul german de produse cosmetice Douglas și compania de dermatologie Galderma au fost listate cu succes la bursă.

Luni, CVC a anunțat, de asemenea, listarea la bursă a Żabka, cea mai mare rețea de magazine de conveniență din Polonia, vizând o evaluare de 7 până la 8 miliarde de dolari americani.

Potrivit unei analize realizate de PwC, capitalul strâns prin listările publice inițiale (IPO) în Europa a crescut de patru ori în prima jumătate a anului 2024, comparativ cu anul precedent, cu 23 de IPO-uri numai în al doilea trimestru, care au adus în total 6,6 miliarde de euro.

Frank Vrancken Peeters, CEO-ul Springer Nature, a declarat: „Interesul investitorilor pe care l-am văzut până acum este un vot de încredere puternic în valoarea pe care o oferim comunităților pe care le susținem, în modelul nostru de afaceri rezistent și în creșterea noastră durabilă.”