Producătorul de echipamente de antrenament Peloton Interactive a anunțat luni că și-a refinanțat datoriile și a obținut acces la aproape 1,4 miliarde de dolari americani în credite.

Compania intenționează să plaseze obligațiuni convertibile preferențiale de 275 de milioane de dolari cu scadența în 2029 în cadrul unei oferte private. În plus, Peloton va încheia o facilitate de credit pe cinci ani în valoare de 1 miliard de dolari, precum și o linie de credit revolvabilă pe cinci ani în valoare de 100 de milioane de dolari.

Peloton intenționează să folosească încasările împreună cu lichiditățile existente pentru a răscumpăra aproximativ 800 de milioane de dolari din obligațiuni convertible preferențiale cu scadența în anul 2026 și pentru a refinanța datoriile existente.

Compania intenționează, de asemenea, să ofere cumpărătorilor de obligațiuni o opțiune de 13 zile pentru a achiziționa până la 41,3 milioane de dolari americani suplimentari din valoarea nominală totală a obligațiunilor.