Warren Buffett și recomandările sale: Moody's Corporation în prim plan

Warren Buffett, legendarul investitor, rămâne și după decenii un jucător central pe scena bursieră. Cu un randament mediu anual impresionant de 19,8% de la începutul carierei sale în 1965, depășește cu mult S&P 500, care în aceeași perioadă a înregistrat o creștere anuală de 9,9%. Această creștere continuă a pieței l-a transformat pe Buffett într-unul dintre cei mai admirați și urmăriți investitori. Deciziile sale de investiții sunt atent monitorizate de participanții la piață pentru a descoperi eventuale oportunități. Liderul carismatic al Berkshire Hathaway a reușit recent să aducă compania la o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari. Cathy Seifert, analistă la CFRA Research, subliniază că acest reper evidențiază forța financiară și valoarea francizei firmei de investiții. Filosofia de investiții a lui Buffett rămâne constantă și se bazează pe "Value Investing". El preferă companiile subevaluate, dar cu potențial ridicat de creștere. Astfel de firme se remarcă printr-o imagine de marcă puternică, bariere mari la intrarea pe piață și o bază de clienți fidelă. Deși pionierii tehnologici nu sunt ținta sa preferată, el investește mai degrabă în industrii mai stabile, cum ar fi comerțul cu amănuntul, asigurările și finanțele. La sfârșitul primului trimestru, Buffett dispunea de rezerve de numerar de peste 180 de miliarde de dolari, care ar putea crește până la peste 270 de miliarde de dolari până în luna iunie. Această reținere în investiții arată atitudinea sa precaută față de piețele supraevaluate. Totuși, strategia de a menține rezerve semnificative de numerar îi oferă flexibilitatea de a investi în tranzacții atractive cu randamente ridicate. Acțiunile de dividend reprezintă un alt pilon al portofoliului lui Buffett. Doar în acest an, investițiile sale sunt așteptate să genereze aproximativ 6 miliarde de dolari din venituri din dividende. Cu toate acestea, Buffett își reduce în prezent deținerile în anumite gigantice tehnologice, având îngrijorări legate de evaluările exagerate alimentate de hype-ul în jurul inteligenței artificiale. Moody's Corporation, una dintre investițiile sale constante și de lungă durată, ilustrează perfect metodologia sa. Compania, în care Buffett a investit din 2010, a beneficiat de pe urma pandemiei prin cererea crescută de credit, ceea ce a crescut veniturile. În ciuda provocărilor actuale din sectorul bancar și de management al activelor, viitorul Moody's rămâne promițător, în special prin ofertele sale de tip Software-as-a-Service. Moody's și-a crescut veniturile cu 7% în al doilea trimestru și a demonstrat o creștere profitabilă de 18,56% în ultimul an, arătând abilitatea de a maximiza câștigurile. Deși acțiunea este în prezent evaluată cu un raport preț-câștig de 37, ea continuă să ofere un profil de creștere atractiv și un randament al dividendelor de 0,71%. Interesul fondurilor speculative pentru Moody's rămâne ridicat: pentru T2 2024, 59 dintre cele 912 fonduri speculative urmărite de Insider Monkey dețineau acțiuni ale companiei. Berkshire Hathaway rămâne cel mai mare investitor instituțional, cu un valoare a acțiunilor de 10,38 miliarde de dolari.