Potenzial enorm de creștere în domeniul infrastructurii AI: O privire asupra Analog Devices și competitorilor săi

Companiile investesc masiv în infrastructura de inteligență artificială (IA) pentru a satisface cerințele crescânde ale învățării automate, prelucrării datelor și aplicațiilor alimentate de IA. Conform unui raport de la McKinsey, această investiție globală ar putea atinge 500 miliarde de dolari până în 2027. O mare parte din aceste cheltuieli se concentrează pe hardware specific IA, cum ar fi procesoarele grafice (GPU-uri) și circuitele integrate cu aplicație specifică (ASIC-uri), esențiale pentru antrenarea și implementarea modelelor de IA. NVIDIA, un lider în furnizarea de cipuri IA, a înregistrat o creștere puternică a cererii pentru GPU-urile sale, care sunt esențiale pentru sarcinile de deep learning. CEO-ul companiei, Jensen Huang, subliniază că boom-ul IA este susținut de necesități de infrastructură masive, iar piața se află doar la începutul acestei curbe de creștere. Un element central al investițiilor în infrastructura IA îl constituie centrele de date. Sarcinile IA necesită facilități specializate care pot susține medii de calcul cu densitate mare. Un exemplu este achiziția de 16 miliarde de dolari a AirTrunk de către Blackstone, care extinde capacitatea de calcul cu 800 MW, cu proiecții ce depășesc 1 GW. Acest lucru subliniază nevoia crescută de infrastructură pentru a susține aplicațiile alimentate de IA. De asemenea, infrastructura de cloud reprezintă un domeniu important în care companiile investesc puternic. Furnizorii de servicii cloud dezvoltă noi servicii de cloud optimizate pentru IA pentru a satisface nevoile corporațiilor. Gartner prognozează că cheltuielile pentru infrastructura cloud IA vor depăși 200 miliarde de dolari până în 2026, pe măsură ce companiile trec tot mai mult de la implementări locale de IA la soluții scalabile bazate pe cloud. Thomas Kurian, CEO-ul Google Cloud, a subliniat recent că IA creează surse de venit cu totul noi pentru companii, iar infrastructura de cloud reprezintă coloana vertebrală a acestei transformări. Pe lângă hardware, companiile investesc și în platforme de gestionare a datelor și soluții de stocare pentru a gestiona eficient cantitățile mari de date necesare sistemelor IA. Se estimează că piața globală pentru infrastructura de date IA va crește cu o rată anuală de 18%, impulsionată de volumul tot mai mare de date și necesitatea prelucrării datelor în timp real. Dispozitive analogice sunt în prezent retrogradate la "Hold", cu un preț țintă de 233 USD, redus de la 266 USD anterior. În ciuda creșterilor robuste ale industriei, Truist a retrogradat sectorul de la constructiv la neutru. Se așteaptă ca fundamentele economice ale ADI să se recupereze semnificativ abia în 2025.