O fabricante japonês de chips Kioxia Holdings divulgou a precificação para sua aguardada oferta pública inicial. As ações serão oferecidas a 1.455 ienes por unidade, o que equivale a cerca de 9,70 dólares e está no meio da faixa de preço prevista. A empresa planeja começar a negociar na Bolsa de Tóquio em 18 de dezembro, para assegurar capital para a crescente demanda por chips nas áreas de inteligência artificial (IA) e data centers.
Kioxia, anteriormente Toshiba Memory, é especializada em chips de memória flash NAND, usados em smartphones, servidores e outros dispositivos. A empresa espera um crescimento significativo neste segmento nos próximos anos, especialmente devido à crescente necessidade de aplicações de IA e infraestrutura de dados.
A empresa foi adquirida pela Bain Capital em 2018 por 18 bilhões de dólares, com a Toshiba mantendo uma participação de 40%. O aumento de capital planejado inclui a emissão de 21,6 milhões de novas ações, enquanto acionistas existentes como a Toshiba e a Bain Capital venderão juntos 50,4 milhões de ações. A emissão totaliza 82,7 milhões de ações, o que corresponde a aproximadamente 120 bilhões de ienes (800,2 milhões de dólares).
Kioxia impressionou no primeiro semestre do ano fiscal de 2024 com um lucro líquido de 176 bilhões de ienes e um salto nas vendas de 85 por cento, para 909 bilhões de ienes, após ter registrado uma perda no mesmo período do ano anterior. No entanto, a empresa reportou um prejuízo líquido para o ano fiscal encerrado em março, devido à queda nas vendas em um ambiente de mercado volátil.
As receitas da oferta pública inicial devem ser direcionadas para a expansão da capacidade e o aumento da eficiência, a fim de atender melhor à demanda de mercado esperada. A Kioxia obteve estabilidade financeira adicional em junho por meio da extensão de empréstimos no valor de 540 bilhões de ienes, além de um novo acordo de linha de crédito de 210 bilhões de ienes.
A oferta pública ocorre em um ambiente de mercado favorável: O índice Nikkei atingiu novos recordes neste ano, impulsionado por fortes lucros corporativos e um iene fraco. A emissão vem após várias grandes IPOs no Japão, incluindo a estreia de 2,31 bilhões de dólares da Tokyo Metro em outubro e a listagem de 850,6 milhões de dólares da Rigaku Holdings, apoiada pelo Carlyle Group.
Mit dem Börsengang positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.
