A editora acadêmica Springer Nature almeja uma avaliação de até 4,7 bilhões de euros em sua aguardada oferta pública inicial em Frankfurt em outubro. Isso é considerado um teste para o renovado interesse por novas emissões nos mercados acionários europeus.

A empresa com sede em Berlim anunciou na segunda-feira que pretende colocar suas ações a um preço de 21,00 a 23,50 euros cada, o que corresponde a uma capitalização de mercado de 4,2 a 4,7 bilhões de euros. O primeiro dia de negociação está previsto para 4 de outubro.

Springer Nature, conhecida por publicações científicas como Nature e Scientific American, pertence 53% ao Holtzbrinck Publishing Group e 47% à sociedade de private equity BC Partners. Holtzbrinck não venderá ações na oferta pública inicial.

Planeja-se um aumento de capital de 200 milhões de euros para reduzir a dívida, além da venda de ações detidas pela BC Partners. Após a oferta pública inicial, espera-se uma participação em circulação de 11,7 a 13,5 por cento. Em 2023, a Springer Nature alcançou uma receita de 1,9 bilhões de euros e um resultado operacional ajustado de 511 milhões de euros.

O IPO foi originalmente adiado em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Agora, a Springer Nature se junta a uma lista crescente de empresas que querem aproveitar o crescente interesse dos investidores para acessar os mercados públicos.

Sociedades de Private Equity como CVC e EQT também se beneficiaram da revitalização do mercado de IPOs. Por exemplo, o varejista de cosméticos alemão Douglas e a empresa de dermatologia Galderma foram introduzidos com sucesso na bolsa de valores.

Na segunda-feira, a CVC anunciou a oferta pública inicial da Żabka, a maior rede de lojas de conveniência da Polônia, que busca uma avaliação de 7 a 8 bilhões de dólares.

De acordo com uma análise da PwC, o capital arrecadado nas ofertas públicas iniciais (IPOs) na Europa quadruplicou no primeiro semestre de 2024 em comparação com o ano anterior, com 23 IPOs somente no segundo trimestre arrecadando um total de 6,6 bilhões de euros.

Frank Vrancken Peeters, CEO da Springer Nature, declarou: "O interesse dos investidores, que vimos até agora, é um forte voto de confiança no valor que oferecemos às comunidades que atendemos, nosso modelo de negócios resiliente e nosso crescimento sustentável.