O fabricante de equipamentos de treino Peloton Interactive anunciou na segunda-feira que refinanciou suas dívidas e obteve acesso a quase 1,4 bilhões de dólares em crédito.

A empresa planeja colocar 275 milhões de dólares em títulos conversíveis preferenciais com vencimento em 2029 em uma oferta privada. Adicionalmente, a Peloton estabelecerá uma facilidade de crédito de cinco anos no valor de 1 bilhão de dólares, bem como uma linha de crédito rotativo de cinco anos no valor de 100 milhões de dólares.

A Peloton pretende usar os rendimentos juntamente com recursos em caixa existentes para resgatar aproximadamente 800 milhões de dólares em títulos preferenciais conversíveis com vencimento em 2026 e refinanciar dívidas existentes.

A empresa também planeja oferecer aos compradores das obrigações uma opção de 13 dias para adquirir até mais 41,3 milhões de dólares do valor nominal total das obrigações.