LEG Immobilien concluiu com sucesso o aumento planejado de suas obrigações convertíveis em 200 milhões de euros. Como a empresa informou na quinta-feira, os novos títulos foram colocados junto a investidores institucionais, ampliando a tranche originalmente emitida em setembro de 500 milhões de euros.
O preço final de emissão das notas adicionais é de 103,8 por cento do valor nominal. Os títulos podem ser convertidos em um total de 1,75 milhões de ações da LEG, o que corresponde a cerca de 2,3 por cento do capital social atual da empresa.
O proveito líquido da emissão deve ser utilizado prioritariamente para refinanciar passivos existentes, bem como para propósitos gerais da empresa, conforme divulgado pela LEG. Com isso, a empresa imobiliária dá um passo importante para otimizar sua estrutura de capital.
Apesar do sucesso de colocação, a ação da LEG Immobilien mostrou-se ligeiramente mais fraca nas negociações XETRA e ficou temporariamente 0,90 por cento no negativo, a 88,12 euros. Observadores de mercado atribuem a movimentação dos preços a uma diluição temporária pela potencial conversão das obrigações convertíveis.
