As grandes instituições financeiras dos EUA, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo e BNY Mellon, alertaram na sexta-feira em seus resultados do segundo trimestre que clientes de baixa renda estão mostrando sinais de dificuldades financeiras – apenas a poucos meses das eleições presidenciais.

Nos resultados do segundo trimestre, os bancos relataram que os consumidores estão lutando com menores economias e preços mais altos. Durante a pandemia da Covid-19, os programas de estímulo do governo ajudaram os americanos a se protegerem contra a inflação. No entanto, à medida que as famílias gastaram o dinheiro, a saúde financeira dos consumidores poderia desempenhar um papel crucial no desfecho das eleições presidenciais em novembro.

A confiança do consumidor permanece "teimosamente baixa" e caiu, segundo a pesquisa mais recente da Universidade de Michigan, para o nível mais baixo em oito meses, de 66.

Os lucros do negócio de crédito ao consumidor dos EUA da Citigroup, que inclui cartões de crédito, caíram 74% em comparação com o ano anterior. O diretor financeiro do banco, Mark Mason, afirmou que os gastos dos consumidores diminuíram no geral e os saldos das contas estão agora mais baixos do que antes da Covid.

„Nós não estamos vendo o mesmo crescimento nos gastos dos consumidores como nos trimestres anteriores“, disse Mason. „Houve menos tráfego nas lojas de varejo com as quais trabalhamos.“

Der Titel auf Portugiesisch wäre:
"O diretor financeiro do JPMorgan, Jeremy Barnum, disse que a avaliação geral do banco é de que os consumidores estão bem, mas apontou fraquezas entre os clientes menos abastados.

„No segmento de baixa renda, vemos algumas evidências de que os gastos estão sendo transferidos de despesas discricionárias para não discricionárias“, disse ele, acrescentando que isso „tradicionalmente é entendido como um sinal de fraqueza“.

BNY-CEO Robin Vince alertou que "a inflação é muito dolorosa para muitas pessoas", especialmente para aquelas sem poupança.

„Man sieht die ersten Anzeichen dafür, dass ein Teil der Bevölkerung, der keine Vermögenswerte zum Investieren in den Aktienmarkt hat, die Reserven, die sie während der Pandemie aufgebaut haben, aufgebraucht hat und nun mit der Tatsache konfrontiert wird, dass das allgemeine Preisniveau einfach höher ist“, sagte Vince.

„Vê-se os primeiros sinais de que uma parte da população, que não tem ativos para investir no mercado de ações, esgotou as reservas que acumulou durante a pandemia e agora se depara com o fato de que o nível geral de preços simplesmente está mais alto“, disse Vince.

As preocupações dos banqueiros em relação aos americanos de baixa renda refletem um alerta da PepsiCo na quinta-feira de que os volumes de vendas na América do Norte seriam afetados pelos efeitos de vários anos de inflação sobre os consumidores de baixa renda.

JPMorgan, Citi e Wells Fargo – três dos quatro maiores bancos dos EUA por ativos – bem como o BNY Mellon, relataram menores receitas com operações de crédito, uma vez que este negócio estagnou após enormes ganhos devido aos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve.

Wells Fargo declarou que a demanda por crédito de clientes privados e empresariais está "moderada" e reduziu sua previsão de receita de crédito para o restante do ano.

Quando se olha abaixo da superfície e se investiga realmente o que está acontecendo com diferentes consumidores, vê-se que as pessoas de menor renda estão lutando", disse Mike Santomassimo, diretor financeiro da Wells.

A luz mais brilhante do setor foi o banco de investimento, o que aumentou a esperança de uma recuperação sustentável das atividades comerciais, já que Wall Street suportou o trimestre consideravelmente melhor do que Main Street.

JPMorgan declarou que as taxas de banco de investimento subiram 50 por cento para 2,4 bilhões de dólares, superando até mesmo as próprias previsões do banco para os investidores no mês passado. Na Citigroup, as taxas de banco de investimento aumentaram 60 por cento em comparação com o ano anterior, chegando a 853 milhões de dólares no trimestre.

No segundo trimestre, os lucros do JPMorgan atingiram um recorde de pouco mais de 18 bilhões de dólares, um aumento de 25 por cento em comparação com o ano anterior.

Citigroup declarou que os lucros trimestrais aumentaram 10% em relação ao ano anterior, para 3,2 bilhões de dólares, impulsionados pelo negócio de banco de investimento e pela redução de custos. O banco, que está passando por sua maior reestruturação em anos, eliminou 8.000 empregos no trimestre.

Wells Fargo, que possui um banco de investimento menor do que seus concorrentes, relatou uma queda no lucro de 0,6 por cento para 4,9 bilhões de dólares, enquanto o BNY Mellon, que é menos exposto a consumidores de baixa renda devido às suas especializações em gestão e custódia de ativos, superou as expectativas dos analistas para receita e lucro líquido.

As ações do JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo caíram na sexta-feira no início das negociações em Nova York, enquanto o BNY Mellon subiu mais de 3 por cento.