Berkshire Hathaway, o investimento da holding do lendário investidor Warren Buffett, recentemente divulgou suas participações no terceiro trimestre de 2023 através do formulário 13F. Houve mais vendas do que compras e um recorde de reserva em dinheiro. No entanto, Buffett aparentemente está trabalhando secretamente na criação de uma nova posição em ações e pediu à SEC para não divulgar publicamente uma ou mais participações.
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Mesmo ao longo de todo o ano de 2023, Warren Buffett e sua holding são vendedores líquidos de ações, enquanto em 2022 era o contrário. Segundo o "Yahoo Finance", o chamado Oráculo de Omaha justificou esse comportamento com a "eliminação de restos" de alguns ativos antigos. No entanto, o investidor famoso também realizou vendas em algumas posições proeminentes. Buffett e o vice-presidente da Berkshire, Charlie Munger, se desfizeram completamente no terceiro trimestre das ações da Procter & Gamble, General Motors, UPS, Mondelez e Johnson & Johnson. Outros investimentos, como na empresa petrolífera Chevron ou na empresa de tecnologia HP, foram significativamente reduzidos. No entanto, não foram aumentadas posições existentes, mas, de acordo com o formulário 13F disponível ao público, novas ações da SiriusXM, Atlanta Braves e Liberty Media foram adicionadas ao portfólio da Berkshire.
Analista Greggory Warren da empresa de finanças Morningstar considerou o comportamento de Warren Buffett em relação ao "Yahoo Finance" como um sinal de paciência. "A disciplina tem evitado que a Berkshire cometa grandes erros. Seu caixa está alto porque eles não tomaram decisões imprudentes ao longo do tempo", explicou ele. Lee Munson, da gestora de patrimônio Portfolio Wealth, também disse ao portal de notícias: "A mensagem é: seja cauteloso. Acredito que ele esteja antecipando problemas para o próximo ano." Segundo Munson, atualmente Buffett simplesmente "não vê grandes negócios". No entanto, isso não parece ser completamente verdade. Parece que Buffett encontrou um ótimo negócio no último trimestre, mas ainda não quer compartilhá-lo com o público.
De acordo com o "Investing.com", a Berkshire Hathaway solicitou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para não divulgar publicamente um ou mais investimentos no requerimento do formulário 13F obrigatório. "O gerente omitiu um ou mais investimentos neste formulário 13F público para os quais foi solicitado tratamento confidencial de acordo com a Seção 13(f) do Exchange Act e a Regra 24b-2 da U.S. Securities and Exchange Commission", disse a autoridade, de acordo com o "Investing.com". Essa prática não é nova para Warren Buffett. Em 2020, ele já havia concordado em manter segredo com a SEC enquanto construía posições de investimento na Chevron e na Verizon.
"Barron's" acredita que Buffett tenha começado a construir a nova posição no terceiro trimestre de 2023, mas essa posição ainda não tenha sido concluída. A confidencialidade do novo investimento agora serve para concluir as compras de ações no trimestre atual sem que o preço dos títulos da empresa seja impulsionado por imitadores de Buffett. A revelação da empresa atualmente secreta em que Buffett está apostando é esperada ou no próximo formulário 13F para o quarto trimestre de 2023 ou anteriormente, por meio de um comunicado obrigatório, se Berkshire Hathaway exceder o limite de cinco por cento de divulgação.
Embora ainda não seja conhecida a qual empresa Buffett se refere em sua negociação secreta e se refere a uma ou várias empresas, os indícios do formulário de relatório trimestral 10-Q apontam para uma direção específica. Segundo o "Barron's", o formulário 10-Q revela que a base de custo dos valores financeiros na Berkshire Hathaway no terceiro trimestre aumentou em US$ 1,2 bilhão, enquanto diminuiu em outros grupos de ações. No entanto, o formulário 13F indica que o grupo de investimento não aumentou nenhuma das posições existentes no setor financeiro. Portanto, as alterações na base de custo devem ser atribuídas a uma nova posição neste setor, de acordo com o site de notícias.
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