JP Morgan, o maior banco comercial americano, se beneficia do crescente número de empresas alemãs que investem nos EUA. Mas ela não está sozinha - outros bancos estrangeiros também ganham participação de mercado no setor de clientes corporativos alemães. De acordo com uma análise da Barkow Consulting, baseada em dados do Bundesbank, a participação de mercado dos bancos estrangeiros no negócio de empréstimos com empresas alemãs aumentou nos últimos dez anos de 8,8 por cento para 12,6 por cento. Embora isso possa soar modesto, ilustra as ambições desses bancos no mercado alemão.
Um exemplo disso é o grande banco dos EUA JP Morgan, que ampliou significativamente sua posição no segmento de médias empresas alemãs desde meados de 2022. Com um número de clientes já dobrado, o banco visa dobrar novamente nos próximos cinco a dez anos, conforme informou Bernhard Brinker, gerente responsável pelo banco, ao Handelsblatt. Assim, o banco entra em concorrência com instituições locais como os bancos estaduais, o Commerzbank e o Deutsche Bank.
As ambições do JP Morgan já haviam sido claras em julho de 2023 pelo CEO Jamie Dimon em uma entrevista ao Handelsblatt. Ele afirmou que a subsidiária europeia da empresa, localizada em Frankfurt, deve subir para o top 3 dos bancos na Alemanha. No final de 2022, o JP Morgan já ocupava a quinta posição, com um balanço de 436 bilhões de euros. Parte desta estratégia é o lançamento do banco digital Chase no mercado alemão, previsto para começar em 2025. Dimon também enfatizou o desejo de continuar crescendo em todos os setores de negócios na Alemanha e na UE.
Desde 2019, JP Morgan corteja não apenas grandes empresas, mas também médias empresas. Gerente Brinker define o público-alvo como empresas com receita de cerca de 300 milhões de euros até dois a cinco bilhões de euros ou com um lucro operacional (Ebitda) a partir de 40 a 50 milhões de euros. Isso inclui clientes como Birkenstock, Renk ou o Grupo Clínica Schön, que recentemente abriram capital, bem como Profine, um fabricante de plásticos. Gerente Brinker, que se juntou à JP Morgan vindo do Hypovereinsbank no início de 2019, construiu o novo segmento de médias empresas. O banco tem voltado sua atenção especialmente para clientes que já atuam internacionalmente ou que têm aspiração para esse passo.
Atualmente, a equipe da JP Morgan em Frankfurt e Zurique conta com cerca de 25 colaboradores. Brinker indica que o número de funcionários deve aumentar de 10 a 15 por cento nos próximos anos, enquanto o banco continua em trajetória de crescimento. A JP Morgan se diferencia de outros bancos por sua sólida balança, sua rede global e sua ampla gama de produtos. Além de assessoria em aquisições e financiamentos, o banco também oferece toda a gama de serviços de pagamentos para clientes empresariais em todo o mundo.
Uma grande parte do atual sucesso da JP Morgan na captação de clientes deve-se ao crescente número de empresas de médio porte alemãs que desejam expandir seus negócios nos EUA. Essas empresas gostam de utilizar a rede do maior banco americano. Brinker explica: "Muitas empresas alemãs estão investindo mais no exterior. Uma parte significativa disso é nos EUA." Especialmente interessantes para essas empresas são os numerosos programas de incentivo e benefícios fiscais oferecidos por vários estados americanos. Adicionalmente, o mercado americano é um importante canal de vendas para muitas empresas.
Além disso, a vice-presidente da Commerzbank, Bettina Orlopp, observa uma crescente disposição para investir por parte de clientes corporativos alemães, infelizmente, no entanto, mais no exterior do que dentro da Alemanha. Isto não é uma evolução positiva para o local de negócios alemão. Da mesma forma, na JP Morgan, há um número crescente de empresas de médio porte que se ocupam de fusões, aquisições e da participação de investidores. Um exemplo disso é a venda da divisão de bombas de calor da Viessmann para o concorrente americano Carrier Global. O gerente Brinker relata que muitas empresas de médio porte estão agora discutindo se suas empresas estão suficientemente preparadas para o futuro ou se precisam de um negócio transformador.
As observações de Brinkers também são confirmadas por outros bancos. Segundo Wolfgang Fritsch, chefe do negócio bancário da Europa Central no UBS suíço, há uma crescente disposição dos clientes corporativos alemães para investir, especialmente em áreas como digitalização e sustentabilidade. Atualmente, o JP Morgan também está envolvido com pequenas empresas em setores selecionados, como por exemplo, na área de tecnologia e no setor de sustentabilidade. O JP Morgan esforça-se para atender às necessidades e ambições de seus clientes e conta com a sólida base de sua rede global de bancos. No momento, o JP Morgan continua expandindo sua posição de mercado na Alemanha e está se estabelecendo como um dos principais atores no negócio bancário com empresas alemãs.
