Emera vende New Mexico Gas Company para a Bernhard Capital Partners por 1,25 bilhões de USD.

A empresa de energia e serviços Emera fez um acordo para vender a New Mexico Gas Company (NMGC) para a Bernhard Capital Partners (BCP) por um valor total de transação de 1,25 bilhões de USD (1,73 bilhões de CAD). Como parte do acordo, está incluída a assunção de cerca de 500 milhões de USD em dívidas da NMGC. A NMGC, adquirida pela Emera em 2016 como parte do grupo TECO, é uma subsidiária integral da Emera. Desde então, a NMGC se tornou a maior empresa de fornecimento de gás natural no Novo México, atendendo atualmente a mais de 545.000 clientes e gerenciando cerca de 19.000 km de gasodutos de transporte e distribuição. O preço de venda equivale a aproximadamente 23 vezes o lucro dos últimos 12 meses e a 1,42 vezes a taxa básica. A Emera informou que os rendimentos líquidos estimados após impostos de cerca de 750 milhões de USD serão usados para pagar as dívidas da holding e apoiar oportunidades de investimento em suas concessionárias reguladas. A transação precisa da aprovação da Comissão de Regulação Pública do Novo México e deve atender aos requisitos do Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. A conclusão da venda está prevista para o final de 2025. Scott Balfour, presidente e CEO da Emera, declarou: “Esta transação fortalece o balanço da Emera, apoia nosso ambicioso plano de capital e sustenta nossa decisão estratégica de otimizar nosso portfólio e alocar capital em nossos mercados de maior crescimento, criando valor a longo prazo para nossos acionistas. A New Mexico Gas é uma concessionária fortemente regulada com uma equipe centrada no cliente. Estamos orgulhosos do trabalho que realizamos juntos nos últimos oito anos para impulsionar o crescimento de clientes e investir quase 800 milhões de USD em investimentos estratégicos de capital para criar um sistema seguro e confiável que servirá aos moradores do Novo México por décadas.” Jeff Jenkins, fundador e parceiro da Bernhard Capital Partners, destacou: “Valorizamos a forte história da New Mexico Gas Company e estamos comprometidos em preservar o inestimável conhecimento institucional de seus funcionários. A equipe de gestão e todos os funcionários continuarão a bordo após a conclusão, e planejamos criar cerca de 70 novos empregos locais. Nossa prioridade é garantir um fornecimento de gás natural confiável e acessível para clientes e comunidades em todo o estado.” A BCP, uma empresa de gestão de private equity focada em serviços e infraestrutura, investiu em quase 70 empresas em 20 plataformas, incluindo várias concessionárias de serviços públicos, e emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo. No início deste ano, a Delta Utilities, apoiada pela BCP, acordou a aquisição das atividades de distribuição de gás natural da CenterPoint Energy na Louisiana e no Mississippi.