Fundação Bill & Melinda Gates aumenta o foco nos favoritos de Buffett

Há algumas notáveis paralelas entre Bill Gates e Warren Buffett. Independentemente da diferença de idade, ambos são não só multimilionários e filantropos, mas também compartilham uma paixão por Bridge e investimentos inteligentes. Agora, a paixão por investimentos leva a mais uma semelhança. No segundo trimestre de 2024, o Bill & Melinda Gates Foundation Trust fez uma grande aquisição da ação preferida de Buffett. Deveria você também incluir esta ação em seu portfólio? A identidade do papel favorito de Buffett não é nenhum segredo. Ele possui 15,1% de todo o interesse econômico na Berkshire Hathaway e a sua participação atualmente vale cerca de 146 bilhões de dólares. Compras recentes sugerem que esta ação também é altamente valorizada por Gates. No segundo trimestre, seu trust aumentou em mais 7,32 milhões de ações, aumentando sua participação em impressionantes 42%. Embora a Microsoft, a empresa de tecnologia cofundada por Gates, continue sendo a maior posição no portfólio do trust, mais de 1,6 milhão de ações da Microsoft foram vendidas no segundo trimestre. É notável que o trust, além da Berkshire Hathaway, não fez outras compras de ações e apenas desfez-se da sua posição no revendedor online de carros usados ​​Carvana. Apesar de nem Gates nem outros representantes da fundação terem comentado sobre as compras da Berkshire Hathaway no segundo trimestre, suposições plausíveis podem ser feitas. Uma das principais razões para o aumento de participação provavelmente é a diversificação que o conglomerado oferece. A Berkshire Hathaway opera mais de 60 empresas em diversos setores e possui participações em mais de 40 outras companhias listadas em bolsa, que têm pouca sobreposição com outras ações no portfólio da Fundação Gates. Outro aspecto é o desempenho impressionante da ação a longo prazo. Desde a entrada do trust de Gates em 2010, o valor da Berkshire Hathaway aumentou mais de 460%. Entre 1965 e 2023, a empresa alcançou um retorno anual médio de 19,8%, enquanto o S&P 500 apenas atingiu 10,2%. Mesmo em 2024, a Berkshire supera o S&P 500 substancialmente. Claro que não é aconselhável tomar decisões de investimento exclusivamente com base nas ações de multimilionários. No entanto, muitos investidores poderiam se sair bem seguindo Buffett e Gates. Mas, cuidado: a Berkshire Hathaway não é adequada para todos os investidores. Investidores focados em renda ficam de mãos vazias, já que a empresa nunca pagou dividendos. Além disso, a ação, apesar da reputação de Buffett como investidor em valor, não é necessariamente barata. A diversificação e o desempenho de longo prazo da Berkshire Hathaway, no entanto, são dificilmente superáveis quando se trata de crescimento a longo prazo. A empresa também possui um enorme saldo de caixa de cerca de 277 bilhões de dólares, que permite a Buffett e sua equipe atuarem agressivamente na próxima grande correção de mercado. Antes de investir na Berkshire Hathaway, considere que a equipe de analistas do The Motley Fool acabou de identificar as dez melhores ações para comprar agora, e a Berkshire Hathaway não estava entre elas. Quem busca sucesso no mercado acionário deve sempre investir bem informado e diversificado.