DNB Bank adquire a gestora de ativos Carnegie por 12 bilhões de SEK

O conglomerado financeiro norueguês DNB Bank planeja a aquisição de todas as ações da Carnegie Holding da Altor e de outros acionistas minoritários por um total de cerca de 12 bilhões de coroas suecas (aproximadamente 1,14 bilhões USD). A transação ainda está sujeita à aprovação das autoridades competentes e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2025. O Grupo Carnegie, um renomado banco de investimento e gestor de patrimônio nórdico com cerca de 850 colaboradores, gera 44% de sua receita da gestão de ativos e 56% de serviços de investimento. Com a aquisição, a DNB Markets passará a operar internacionalmente sob o nome de DNB Carnegie, incorporando as fortalezas de ambas as empresas na nova marca. De acordo com a CEO da DNB, Kjerstin Braathen, o objetivo da aquisição é oferecer soluções aprimoradas aos seus clientes. Braathen vê na Carnegie um parceiro estrategicamente adequado para atuar como um fornecedor líder em Investment Banking, negociação de valores mobiliários, Corporate Banking e Private Banking em toda a região nórdica. Tony Elofsson, CEO da Carnegie, também expressou satisfação com a parceria com a DNB. Ele ressalta que a fusão com a DNB Markets para formar a DNB Carnegie melhora a capacidade da Carnegie em atender clientes na região nórdica, mantendo simultaneamente o legado empresarial e o foco no cliente. Após a conclusão da transação, as atividades de Investment Banking e Private Banking da DNB Carnegie na Suécia, Dinamarca e Finlândia serão geridas pelo Carnegie Investment Bank AB, que será renomeado para DNB Carnegie Investment Banking AB. A gestão continuará a cargo de Elofsson. A DNB Carnegie planeja expandir sua presença no Investment Banking, na negociação de valores mobiliários e no setor de pesquisas na região nórdica e além. Além disso, espera-se que o significativo negócio de gestão de ativos da Carnegie, especialmente na Suécia e nos países nórdicos, ofereça oportunidades adicionais para a entidade fusionada. A Carnegie, que possui uma base de ativos de 436 bilhões SEK em Private Banking e Asset Management, registrou um lucro líquido de 535 milhões SEK nos nove meses até 30 de setembro de 2024. A fusão pode ajudar a Carnegie a contribuir com um lucro líquido superior a 1 bilhão SEK para a DNB a partir de 2025, ainda sem considerar os efeitos de sinergia. A transação foi acompanhada financeiramente pela DNB Markets e Morgan Stanley & Co, com a Mannheimer Swartling atuando como consultora jurídica.