First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund Steckbrief

Der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der sich auf Small Cap-Aktien konzentriert und speziell auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds wurde von der US-amerikanischen Investmentgesellschaft First Trust Advisors gegründet und am 19. April 2011 aufgelegt. Er ist an der New Yorker Börse NASDAQ gelistet und wird unter dem Ticker-Symbol FYC gehandelt. Einer der besonderen Merkmale des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ist seine AlphaDEX-Methode. Dabei handelt es sich um eine proprietäre Auswahlmethode, die von der First Trust Advisors entwickelt wurde. Diese Methode basiert auf einer Kombination aus fundamentalen und technischen Analysen, um die vielversprechendsten Wachstumsaktien auszuwählen. Auf diese Weise soll eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zum jeweiligen Index erzielt werden. Die Grundlage des Fondsportsfolios bilden Aktien von Small Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar. Es werden nur Unternehmen aus den USA berücksichtigt, wodurch das Risiko von Währungsschwankungen minimiert wird. Der ETF ist stark diversifiziert und enthält mehr als 200 Einzelpositionen. Die Top-Ten-Positionen machen dabei nur etwa 13% des Gesamtportfolios aus. In Bezug auf die Sektoren ist der Fonds breiter aufgestellt als andere Small Cap-ETFs. Die größten Sektoren im First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund sind Technologie (28% des Portfolios), Gesundheitswesen (16%) und Industriewerte (13%). Andere wichtige Sektoren sind Verbraucherdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Energie und Basisgewerbe. Die Wertentwicklung des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund kann als sehr positiv beschrieben werden. Seit seiner Auflegung hat der Fonds eine jährliche Rendite von etwa 12% erzielt und hat sich in dieser Zeit im Vergleich zum Russell 2000 Growth Index, einem führenden Small Cap-Index, überdurchschnittlich gut entwickelt. Zusammenfassend bietet der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund Anlegern eine Abdeckung von Small Cap-Unternehmen mit hohem Wachstumspotential und eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg. Die AlphaDEX-Auswahlmethode soll dabei helfen, bessere Renditen zu erzielen als andere Small Cap-ETFs. Der Fonds ist eine attraktive Anlageoption für Anleger, die auf der Suche nach einer breiten Abdeckung von Small Cap-Unternehmen mit einem Wachstumsschwerpunkt sind und bereit sind, in eine Aktienstrategie zu investieren, die auf proprietären Methoden basiert. Wie bei jeder Anlage müssen Anleger jedoch die damit verbundenen Risiken berücksichtigen und ihre Anlageentscheidungen auf individuellen Umständen basieren.