iShares Listed Private Equity UCITS ETF Steckbrief

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist ein passiver Investmentfonds, welcher in die Anlageklasse des Private Equity investiert. Private Equity beschreibt dabei das Investieren in unnotierte Unternehmen, welche sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden oder bereits etabliert und auf Expansionskurs sind. Ursprünglich wurde Private Equity in den 1940er Jahren von der American Research and Development Corporation (ARDC) und der American Securities and Exchange Commission (SEC) als Finanzierungsalternative für unnotierte Technologieunternehmen entwickelt. In den 1970er Jahren wurde Private Equity als eine der führenden Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen generell anerkannt. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde im November 2016 als Teil der iShares-Produktreihe aufgelegt und ist seitdem auf der London Stock Exchange und der Xetra-Börse erhältlich. Der ETF bildet den Referenzindex der LPX50 ab, welcher die Wertentwicklung der 50 weltweit größten und liquidsten Unternehmen im Bereich des Private Equity misst. Zu den Top-Holdings des Fonds gehören Unternehmen wie Blackstone, KKR, Carlyle und Ares Management. Diese Unternehmen haben in der Regel einen starken Fokus auf alternative Anlageklassen, wie Private Equity, Immobilien und Infrastrukturinvestitionen. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie der UCITS-Fonds (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), welche Fonds sind, die im Rahmen der EU-Richtlinien reguliert und zugelassen sind. Dies bedeutet, dass der Fonds bestimmte Standards erfüllen muss, um für Privatanleger zugänglich zu sein. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Private Equity-Unternehmen, welches auf Grundlage transparenter und quantitativer Faktoren ausgewählt wurde. Die Anlagestrategie des iShares Listed Private Equity UCITS ETFs basiert auf einer Kombination aus passivem Investmentmanagement und quantitativer Analyse. Dabei wird der Referenzindex LPX50 über das ganze Kalenderjahr hinweg stetig überwacht und gegebenenfalls angepasst. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im ETF wird dabei auf Grundlage ihrer Marktkapitalisierung berechnet. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF bietet Anlegern eine relativ kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Private Equity-Unternehmen zu investieren. Der Fonds hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% pro Jahr, was im Vergleich zu traditionellen Private Equity-Fonds wesentlich günstiger ist. Insgesamt bietet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Anlegern ein innovatives und diversifiziertes Anlageinstrument, welches auf einer bewährten Anlageklasse basiert. Da der Fonds in eine relativ neue Anlageklasse investiert, sollten Anleger jedoch darauf achten, dass sie die Risiken und Chancen dieser Anlageklasse verstehen und sich ausreichend informieren, bevor sie den Fonds in ihre Anlagestrategie integrieren.