Mubadala Capital inwestuje w CI Financial: Prywatna oferta przejęcia o wartości miliardów dolarów

Mubadala Capital z Abu Zabi ogłosiła zamiar wycofania kanadyjskiej firmy inwestycyjnej i zarządzającej majątkiem CI Financial z rynku publicznego za kwotę 12,1 miliarda dolarów kanadyjskich (8,66 miliarda dolarów amerykańskich). Umowa obejmuje również przejęcie zadłużenia firmy. Ta wiadomość spowodowała wzrost akcji CI Financial o około 30%, zbliżając się tym do ceny ofertowej wynoszącej 32 dolary kanadyjskie za akcję, co stanowi ponad 33% premię w stosunku do kursu zamknięcia z zeszłego piątku. Ten skok kursu pokazuje zaufanie inwestorów do tej transakcji, która według CI Financial wspierać będzie ich ekspansję w Stanach Zjednoczonych, gdzie działają pod nazwą Corient. CI Financial była pod krytycznym nadzorem inwestorów, szczególnie z powodu swojej agresywnej, finansowanej zewnętrznie strategii M&A w celu rozwoju platformy dla zarządzania aktywami w USA. Od 2022 roku aktywa amerykańskie firmy wzrosły o ponad 50% do września 2024 roku. Kurt MacAlpine, CEO CI, podkreślił w oświadczeniu, że Mubadala Capital inwestuje z długoterminowym podejściem i dostarcza kapitał na długi okres, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dla klientów i pracowników CI. MacAlpine zachowa swoją pozycję i zaangażuje cały swój majątek własny w transakcję. Pozostali członkowie wyższego szczebla zarządzania, posiadający około 1,5% firmy, również otrzymają możliwość przeniesienia kapitału własnego. Michael Ashley Schulman, dyrektor ds. inwestycji w Running Point Capital Advisors, podkreślił, że dzięki tej transakcji Mubadala może zdobyć cenną wiedzę na temat wzrostu w Ameryce Północnej i wykorzystać ją na arenie międzynarodowej. CI Financial, założona w 1965 roku, działa głównie w Kanadzie, USA i Australii i zarządzała około 518,1 miliarda dolarów kanadyjskich aktywów klientów na dzień 30 września. INFOR Financial działał jako doradca finansowy CI dla transakcji, podczas gdy Jefferies Securities doradzał Mubadali.