XP

XP ROCE

XP (XP) A ROCE (Return on Capital Employed)-ja 2026. okt. 14. időpontjában 25,11 %. Az előző évben A ROCE (Return on Capital Employed) 32,90 % volt — -23,67%-os (alacsonyabb) változás.

ROCE

25,11 %

YoY

-23,67%

Utolsó frissítés:

2025 évben a XP által realizált tőkemegtérülés (ROCE) 25,11 % volt, ami -23,67%-kal magasabb az előző év 32,90 % ROCE-értékénél.

Az XP ROCE története

  • 3 év

  • 10 éves

  • 25 év

  • Max

ROCE
Dátum
ROCE
2018. jan. 1.
38,56 BRL
2019. jan. 1.
22,45 BRL
2020. jan. 1.
23,78 BRL
2021. jan. 1.
28,81 BRL
2022. jan. 1.
23,76 BRL
2023. jan. 1.
23,37 BRL
2024. jan. 1.
32,90 BRL
2025. jan. 1.
25,11 BRL
Az XP ROCE története
ÉVROCEYoY
25,11 %-23,67%
32,90 %+40,79%
23,37 %-1,64%
23,76 %-17,53%
28,81 %+21,16%
23,78 %+5,90%
22,45 %-41,77%
38,56 %-35,14%
59,45 %+589,13%
8,63 %+56,69%
5,51 %+98,79%
2,77 %—
Ezeket az adatokat az Eulerpool API-n keresztül
Ingyenes API-kulcs

XP Részvényelemzés

Mit csinál XP? Az Xp Inc egy 2001-ben São Paulóban alapított brazil pénzügyi szolgáltató. A vállalat Brazília egyik legnagyobb digitális befektetési platformja, és széles körű termékkínálattal és szolgáltatásokkal látja el azokat a befektetőket, akik hatékonyan szeretnék felhasználni tőkéjüket. Az Xp Inc üzleti modellje az eszközkezelés koncepcióján alapul. Online platformként átfogó választékot kínál befektetési termékekből, például részvényekből, kötvényekből, alapokból, ETF-ekből, árucikkekből és pénznemekből. Az eszközkezelés mellett tanácsadást, pénzügyi oktatást és online eszközöket is biztosít, hogy segítse a befektetőket a megalapozott döntések meghozatalában és portfóliójuk optimalizálásában. Az Xp Inc több üzleti szegmenssel rendelkezik: befektetések, vagyonkezelés, alapüzletág, eszközkezelés és biztosítás. Minden szegmenst a befektetők eltérő igényeire és céljaira szabott befektetési lehetőségek jellemeznek. Az XP Investments a cég magja, amely közvetlen befektetési és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt. Emellett vagyonkezelési szolgáltatásokat is kínál a tehetősebb ügyfelek számára, akik egyedi portfóliókat szeretnének kezelni, és stratégiákat kidolgozni befektetési céljaik eléréséhez. Az XP Fund Business egy olyan szegmens, amely specializálódott a különböző kategóriájú befektetési alapok kínálatára. Ide tartoznak az részvényalapok, kötvényalapok, árucikkalapok és alternatív befektetési alapok. Az alapokat egy független befektetési bizottság kezeli, amelyet teljesítmény, kockázat és likviditás szempontjai alapján választanak ki. Az XP Asset Management egy olyan szegmens, amely vagyonkezelőként működik tehetősebb ügyfelek és intézmények számára. A tapasztalt befektetési szakértőkből álló csapat fegyelmezett befektetési stratégiát alkalmazva hoz létre kiegyensúlyozott portfóliót, amelyet az ügyfelek igényeihez igazít. Az XP Insurance széles körű biztosítási termékkínálattal szolgál az ügyfelek igényeinek megfelelően. Ide tartozik az életbiztosítás, baleset- és egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás és egyéb termékek. Az Xp Inc az elmúlt években erős növekedési stratégiát követett, és már több mint 2 millió ügyféllezel rendelkezik, 50 milliárd dollár feletti befektetési volumen mellett. A vállalat továbbá terjeszkedett, és fióktelepeket nyitott több országban, például az Egyesült Államokban, Portugáliában és Svájcban. Az Xp Inc egy innovatív vállalat, amely folyamatosan törekszik szolgáltatásai és termékei fejlesztésére és bővítésére, hogy megfeleljen az ügyfelei elvárásainak. Széles körű befektetési termékkínálatával, hatékony digitális platformjával és kiváló ügyfélszolgálatával az Xp Inc Brazília vezető pénzügyi szolgáltatói közé tartozik. XP az Eulpool egyik legnépszerűbb vállalata.

ROCE részleteiben

A XP által alkalmazott tőke (ROCE) megtérülésének dekódolása

A XP által alkalmazott tőke (ROCE) megtérülése egy pénzügyi mutató, amely az adott vállalat tőkére vonatkozó jövedelmezőségét és hatékonyságát méri. Az EBIT (kamat- és adófizetés előtti eredmény) és az alkalmazott tőke arányosításával számítják ki. A magasabb ROCE arra utal, hogy a cég hatékonyan használja fel tőkéjét a nyereségtermelés érdekében.

Évről évre történő összehasonlítás

A XP ROCE-jának éves elemzése értékes betekintést nyújt annak hatékonyságába a tőke nyereségtermelés céljából történő felhasználása terén. A növekvő ROCE javuló jövedelmezőségre és működési hatékonyságra utal, míg a csökkenés lehetséges problémákra hívhatja fel a figyelmet a tőke használata vagy a vállalati működés tekintetében.

Befektetésekre gyakorolt hatások

A XP ROCE-je kritikus tényező a befektetők és elemzők számára a vállalat hatékonyságának és jövedelmezőségének értékelésekor. Egy magasabb ROCE vonzóbbá teheti a vállalatot befektetési célpontként, mivel gyakran utal arra, hogy a cég elegendő profitot realizál az alkalmazott tőkéből.

A ROCE-ingadozások értelmezése

A XP ROCE-jában bekövetkező változások az EBIT változásaira vagy az alkalmazott tőkére vezethetők vissza. Ezek az ingadozások betekintést nyújtanak a vállalat működési hatékonyságába, pénzügyi teljesítményébe és stratégiai pénzügyi kezelésébe, támogatva a befektetőket megalapozott döntéshozatalukban.

Gyakori kérdések a XP részvénnyel kapcsolatban

XP A ROCE (Return on Capital Employed) értéke a(z) 2025. évben 25,11 %.

XP A ROCE (Return on Capital Employed)-ja 32,90 % -ről 25,11 % -re változott, amely -23,67%-os változásnak felel meg. Az érték alacsonyabb, mint az előző évben.

Az Eulpool-on megtalálható a A ROCE (Return on Capital Employed) XP-ének teljes történeti fejlődése 2006 óta – éves értékekkel, grafikonokkal és részletes elemzésekkel.

ROCE egy profitabilitási mutatószám, amely a Return on Capital Employed rövidítése, magyarul a befektetett tőke megtérülését jelenti. Ez a mutató az operatív nyereség és az arra felhasznált kamatozó tőke arányát mutatja. Minél magasabb a befektetett tőke megtérülése, annál hatékonyabban gazdálkodik a vállalat és annál nagyobb a fontos Free Cash Flow. A Free Cash Flow azon nyereségek részét jelenti, amelyek egy időszak végén nem a vállalat bővítésére fordítandók, hanem az részvényesek rendelkezésére állnak.

A jó érték az iparágtól, gazdasági ciklustól és vállalati stratégiától függ. Mindig hasonlítsa össze a vállalat historikus értékeivel és a versenytársak benchmarkjaival.

Hasonlítsa össze a mutatókat az iparági átlagokkal, mivel a normák jelentősen eltérnek. Például a kiskereskedelmi marzsok általában alacsonyabbak, mint a szoftver marzsok.

Ezeket az adatokat az Eulerpool API-n keresztül
Ingyenes API-kulcs

Jövedelmezőség — XP

ROEROAROCEROICEszközforgalomKészletforgalomKövetelések forgalmaKimenő követelések napjaiKészlet napjaiSzállítótartozás napjaiKészpénz-konverziós ciklusCROICBruttó nyereség/EszközökTárgyi eszköz forgalomSaját tőke forgalomForgótőke forgalomKötelezettségek forgalmaTőkeintenzitásKövetelések/ÁrbevételKészletek/ÁrbevételEBIT/Eszközök

Összes kulcsmutató — XP