BRF (BRFS3.SA) Osake Kurssi
BRF Kurssi
Revenue has compounded at 13,9% per year over the past 19 years to 61,38 Mrd. BRL. Earnings per share have grown at 2,3% per year over the last 19 years. BRF's net margin stands at 5,2%, up from 3,8% several years earlier. The payout ratio is around 36% of earnings.
BRF osakekurssi
Tiedot
Osakekurssi
ⓘKuinka lukea tätä kaaviota
Tämä kaavio seuraa BRF:n historiallista osakekurssia ajan kuluessa. Voit vaihtaa päivä-, viikko- ja kuukausilähtöisten näkymien välillä ja valita mukautettuja aikavälejä — yhdestä päivästä saatavilla olevaan koko historiaan. Käytä vaihtoehtoa nähdäksesi hinnanmuutokset absoluuttisissa valuuttayksiköissä tai prosentuaalisena muutoksena suhteessa aloituspäivään.
Kokonaistuotto vs. hinnantuotto
"Kokonaistuotto"-vaihtoehdossa on otettu huomioon uudelleensijoistetut osingot puhtaan hinnanmuutoksen lisäksi. Tämä on kriittistä, koska osingot voivat muodostaa merkittävän osan pitkän aikavälin tuotoista. Historiallisesti noin 40 % S&P 500:n kokonaistuotosta on tullut osingoista. Vertaa aina kokonaistuottoja arvioidessasi osakkeen todellista suorituskykyä vertailuindeksiin nähden.
Päivänsisäiset hintatiedot
Kun katselet yhden päivän aikaväliä, kaavio näyttää reaaliaikaiset päivänsisäiset hinnanmuutokset. Tämä on hyödyllista havainnoinnissa, kuinka BRF:n osake reagoi markkinoiden avautumiseen, tulosreleaseisiin tai uutistarinoihin koko kaupankäyntiistunnon ajan.
Mitä etsiä
Etsi pitkän aikavälin trendejä (kestävät ylös- tai laskusuuntaiset liikkelyt kuukausien ja vuosien aikana), tuki- ja vastustasoja (hintavyöhykkeet, joissa osake toistuvasti palaa tai kääntyy) ja volatiliteettia (kuinka paljon hinta vaihtelee päivittäin). BRF:n hintakaavion vertaaminen markkinaindeksiin, kuten S&P 500:een, voi paljastaa, ylitäyttääkö vai alitäyttääkö osake laajemman markkinan kehitystä.
| Päivämäärä | BRF Osakekurssi |
|---|
BRF osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma
| LIIKEVAIHTOMrd. BRL |
|---|
| LIIKEVAIHDON KASVU% |
| BRUTTOKATE% |
| BRUTTOTULOMrd. BRL |
| EBITMrd. BRL |
| EBIT-MARGINAALI% |
| NETTOTULOMrd. BRL |
| NETTOTULOKSEN KASVU% |
| OSINKOOSINK.BRL |
| OSINGON KASVUOSINKO KASVU% |
| OSAKKEETMrd. |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,52 | 30,52 | 29,01 | 32,20 | 33,73 | 33,47 | 30,19 | 33,45 | 39,47 | 48,34 | 53,81 | 53,62 | 61,38 | 63,60 | 66,71 | 69,91 |
| 10,94 | 7,03 | −4,96 | 11,00 | 4,77 | −0,78 | −9,80 | 10,80 | 18,00 | 22,48 | 11,30 | −0,35 | 14,48 | 3,61 | 4,90 | 4,79 |
| 22,63 | 24,80 | 29,34 | 31,33 | 22,31 | 20,63 | 16,12 | 24,15 | 23,99 | 21,03 | 15,11 | 16,47 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| 6,45 | 7,57 | 8,51 | 10,09 | 7,53 | 6,90 | 4,87 | 8,08 | 9,47 | 10,17 | 8,13 | 8,83 | 15,84 | 16,41 | 17,21 | 18,04 |
| 1,75 | 1,96 | 3,48 | 4,23 | 1,82 | 0,74 | −1,26 | 3,95 | 2,85 | 3,01 | 0,48 | 0,49 | 6,63 | 3,50 | 3,67 | 3,85 |
| 6,13 | 6,42 | 11,99 | 13,13 | 5,38 | 2,20 | −4,17 | 11,79 | 7,21 | 6,22 | 0,90 | 0,91 | 10,80 | 5,51 | 5,51 | 5,50 |
| 0,81 | 1,06 | 2,23 | 3,11 | −0,37 | −1,13 | −4,47 | 1,21 | 1,52 | 0,42 | −3,09 | −2,03 | 3,21 | 3,36 | 2,42 | 2,59 |
| −40,53 | 30,63 | 109,51 | 39,82 | −111,96 | 202,42 | 296,98 | −127,16 | 25,14 | −72,40 | −837,47 | −34,37 | −258,43 | 4,45 | −27,92 | 7,19 |
| – | 0,67 | 0,83 | 0,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85 | 0,74 | 0,89 |
| – | – | 23,88 | −27,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | −12,94 | 20,27 |
| 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,97 | 1,08 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Tiedot
Tuloslaskelman keskeiset luvut
ⓘLiikevaihto ja liikevaihdon kasvu
Liikevaihto on jokaisen tuloslaskelman lähtökohta — se mittaa kokonaismyynnin, jonka BRF tuottaa ydinliiketoiminnastaan. Liikevaihdon kasvu (ilmaistaan vuoden yli vuoden prosentuaalisen muutoksen perusteella) on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan vauhdin indikaattoreista. Jatkuva kasvu yli 10 % vuodessa katsotaan yleensä vahvaksi, kun taas liikevaihdon lasku on vakava varoitusmerkki, joka vaatii tutkimista.
Bruttokate
Bruttokate = (Liikevaihto − Myytyjen tuotteiden kustannus) ÷ Liikevaihto. Se osoittaa, kuinka suuri prosenttiosuus kustakin liikevaihtoyksikön dollarista BRF säilyttää suorien tuotantokustannusten jälkeen. Korkeat bruttokatteet (yli 50 %) ovat tyypillisiä omaisuuskeveille liiketoiminnoille, kuten ohjelmistoille ja brändeille, kun taas pääomavaltaiset teollisuudenalat, kuten valmistus, toimivat usein alle 30 %:n tasolla. Vertaa BRF:n bruttokatetta alan kilpailijoihin ja seuraa sitä ajan mittaan spotting-parantamiseen tai heikkenemiseen hinnoitteluvallassa.
EBIT ja EBIT-kate
EBIT mittaa liikevoittoa — mitä jää jäljelle, kun kaikki liikekustannukset (mukaan lukien T&K, myynti ja hallintokustannukset) vähennetään bruttovoitosta. EBIT-kate näyttää tämän prosenttiosuutena liikevaihdosta. Koska se sulkee pois korot ja verot, EBIT mahdollistaa reilun vertailun yritysten välillä, joilla on eri velkataso ja verotuksellinen lainkäyttöalue. Nouseva EBIT-kate osoittaa parantuvaa toiminnallista tehokkuutta.
Nettotulos ja osakekohtainen tulos (EPS)
Nettotulos on yrityksen lopullinen voitto kaikkien kulujen, korkojen ja verojen jälkeen. Nettotuloksen jakaminen liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärällä antaa sinulle EPS:n — yksittäin vaikuttavin arvopapereiden arvostusmetriikka. Johdonmukainen EPS-kasvu on pitkän aikavälin osakekurssin nousun pääasiallinen tekijä. Tarkista aina, perustuuko EPS-kasvu todelliseen voittojen paranemiseen vai osakkeiden takaisinosto, joka pienentää osakkeiden määrää.
Liikkeeseen lasketut osakkeet
Kokonaismäärä osakkeita, jotka BRF on laskenut liikkeeseen. Laskeva osakkeiden määrä (takaisinosto) kasvattaa EPS:ää ja signaloi johdon luottamusta. Nouseva osakkeiden määrä (osakeannissa) laimentaa olemassa olevia osakkeenomistajia. Seuraa aina tätä numeroa rinnakkain EPS:n kanssa saadaksesi täydellisen kuvan osakekohtaisesta arvonluonnista.
Analyytikkojen arviot
Ennakoitavat luvut edustavat ammatillisten analyytikoiden yksimielisyysarvioita. Vertaa näitä ennusteita BRF:n historiallisiin kasvuihin odotuksien realistisuuden arvioimiseksi. Yritys, joka johdonmukaisesti ylittää yksimielisyysarviot, näkee osakekurssinsa palkituksi ajan mittaan, kun taas toistuvat virheet heikentävät sijoittajien luottamusta.
BRF osakkeen marginaalit
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto osaketta kohden
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF liiketoimintamalli ja osakeanalyysi
BRF arvostus Fair Valuelta
Yksityiskohdat
Fair Value
ⓘFair Valuen ymmärtäminen
Osakkeen Fair Value tarjoaa näkemyksiä siitä, onko osake tällä hetkellä aliarvostettu tai yliarvostettu. Se lasketaan perustuen voittoon, liikevaihtoon tai osinkoon ja tarjoaa kattavan perspektiivin osakkeen sisäisestä arvosta.
Tuloon perustuva Fair Value
Se lasketaan kertomalla osakekohtainen tulo historiallisen keskiarvoisen P/E-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Jos Fair Value on korkeampi kuin nykyinen kurssiarvo, se viittaa siihen, että osake on aliarvostettu.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Tulos 2022 = Osakekohtainen tulos 2022 / Keskiarvoinen P/E-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Liikevaihtoon perustuva Fair Value
Se lasketaan kertomalla osakekohtainen liikevaihto historiallisen keskiarvoisen P/S-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Aliarvostettu osake tunnistetaan, kun Fair Value ylittää nykyisen kurssiarvon.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Liikevaihto 2022 = Osakekohtainen liikevaihto 2022 / Keskiarvoinen P/S-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Osinkoon perustuva Fair Value
Tämä arvo määritetään jako-osakkeiden osingolla historiallisen keskiarvoisen osinkotuoton avulla valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Korkeampi Fair Value kuin kurssiarvo signaloi aliarvostettua osaketta.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Osinko 2022 = Osakekohtainen osinko 2022 * Keskiarvoinen osinkotuotto 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Odotukset ja ennusteet
Tulevaisuuden odotukset tarjoavat mahdollisia trajektorioita osakekursseille ja tukevat sijoittajia päätöksenteossa. Odotetut arvot ovat ennustettuja Fair Value -lukuja, ottaen huomioon voiton, liikevaihdon tai osingon kasvu- tai laskusuuntaukset.
Vertaileva analyysi
Fair Valuen vertailu, perustuen voittoon, liikevaihtoon ja osinkoon, antaa kokonaisvaltaisen katsauksen osakkeen taloudelliseen terveyteen. Vuosittaiset ja vuosittain vaihtelut auttavat ymmärtämään osakkeen suorituskyvyn johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.
BRF historiallinen P/E-suhde, EBIT-kerroin ja P/S-suhde
BRF osake, vuotuinen tuotto
Yksityiskohdat
Tuotto
ⓘTuottokäyrän ymmärtäminen
Tuottokäyrä tarjoaa kattavan näkymän vuosittaiseen tuottoon kohteelle . Se on jaettu kahteen osaan - kurssituottoon ja osinkotuottoon, ja tarjoaa oivalluksia sijoituksen kokonaistehokkuudesta ja kannattavuudesta.
Kurssituotto
Tämä osa esittää vuotuisen tuoton, joka saadaan :n osakkeen hinnan arvon noususta tai laskusta. Näiden tietojen analysointi voi auttaa sijoittajia ymmärtämään osakkeen historiallista suorituskykyä ja ennustamaan tulevia suuntauksia.
Osinkotuotto
Osinkotuotto näyttää prosentuaalisen tuoton, jonka maksamat osingot tuottavat. Se on keskeinen indikaattori sijoittajille, jotka haluavat saada tuottoja osakkeen arvonnousun lisäksi.
Sijoituspäätökset
Arvioimalla sekä kurssituottoa että osinkotuottoa sijoittajat voivat saada näkemystä sijoituksen kokonaistuotosta. Se auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä ja tasapainottamaan kasvu- ja tulosijoitusstrategioiden välillä.
BRF osakkeiden lukumäärä
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF osakkeiden splittaukset
BRF osinkohistoria
22 vuoden osinkoja
BRF osinkohistoria ja ennusteet
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF osakkeen osinkosuhde
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
BRF Analyst Rating Actions
| Date | Firm | Action | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 10.8.2023 | Maintained | Equal Weight | 47 | |
| 3.8.2023 | Upgrade | NeutralOverweight | 60 | |
| 16.7.2023 | Maintained | Sell | 53 | |
| 31.5.2023 | Upgrade | UnderperformNeutral | 68 | |
| 11.4.2023 | Downgrade | NeutralUnderperform | 68 | |
| 21.2.2023 | Maintained | Equal Weight | 47 | |
| 15.11.2022 | Upgrade | SellNeutral | 53 | |
| 31.10.2022 | Maintained | Sell | 53 | |
| 17.8.2022 | Maintained | Sell | 53 | |
| 27.6.2021 | Downgrade | BuyNeutral | 53 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
BRF Tulosennusteet ja tulosyllätykset
| Päivämäärä | EPS-arvio | EPS-toteutuma | Liikevaihdon arvio | Kurssireaktio | Raportointikausi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.2024 | −0,20BRL | - | 13,52 Mrd.BRL | - | 2024 Q1 |
| 26.2.2024 | −0,07BRL | - | 14,66 Mrd.BRL | - | 2023 Q4 |
| 8.8.2023 | 0,05BRL | - | 14,17 Mrd.BRL | - | 2023 Q2 |
| 2.5.2023 | −0,01BRL | - | 13,47 Mrd.BRL | - | 2023 Q1 |
| 20.2.2023 | 0,22BRL | - | 15,09 Mrd.BRL | - | 2022 Q4 |
| 9.11.2022 | 0,01BRL | - | 13,98 Mrd.BRL | - | 2022 Q3 |
| 10.8.2022 | 0,04BRL | - | 13,33 Mrd.BRL | - | 2022 Q2 |
| 3.5.2022 | 0,38BRL | - | 11,91 Mrd.BRL | - | 2022 Q1 |
| 22.2.2022 | 0,53BRL | - | 13,76 Mrd.BRL | - | 2021 Q4 |
| 10.11.2021 | 0,23BRL | - | 11,90 Mrd.BRL | - | 2021 Q3 |
EESG©
Eulerpool ESG -arvio BRF-osakkeelle
EYmpäristö
20
Ympäristö
SSosiaaliset asiat
20
Sosiaaliset asiat
GHallinto (Corporate Governance)
4
Hallinto (Corporate Governance)
Eulerpool ESG -arvio on Eulerpool Research Systemsin tiukasti tekijänoikeudellisuudella suojattu immateriaalinen omaisuus. Kaikki luvaton käyttö, jäljittely tai loukkaus jahditetaan aktiivisesti ja voi johtaa huomattaviin oikeudellisiin seurauksiin. Lisensseihin, yhteistöihin tai käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä meihin suoraan Yhteydenottolomake kautta.
BRF osakkeen omistajien rakenne
| % | Nimi |
|---|---|
52,27762% | |
11,20850% | |
5,01364% | |
1,51355% | |
1,03448% | |
0,53007% |
BRF Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
BRF Johto ja hallitus
17 members · avg. age 56 · 12 % women
Management
Mr. Miguel Gularte (66)
Global Chief Executive Officer
Mr. Fabio Mariano (44)
Chief Financial and Investor Relations Officer
Mr. Artemio Listoni (63)
Vice President - Industrial Operations and Logistics Officer
Mr. Marcel Sacco (58)
Vice President - Marketing and New Businesses
Mr. Heraldo Geres (56)
Vice President - Legal Affairs in Brazil, Tax, People and Compliance
Mr. Leonardo Dall Orto (51)
Vice President - International Markets and Planning Officer
Board of Directors
Mr. Marcos dos Santos (55)
Chairman of the Board
Ms. Marcia Aparecida dos Santos (52)
Vice Chairman of the Board · vuodesta 2022
Mr. Sergio Agapito Lires Rial (64)
Board Member
Mr. Marcio Ferreira (53)
Board Member
Mr. Marcos Fernando Marcal Dos Santos (29)
Board Member
Mr. Eduardo Augusto Rocha Pocetti (70)
Independent Board Member
Usein kysytyt kysymykset BRF -osakkeesta
The business model of BRF SA, also known as BRF - Brasil Foods SA, is focused on the production, distribution, and sale of food products. As one of the largest food companies in Brazil, BRF SA operates across several segments, including poultry, pork, and processed foods. The company offers a wide range of products, including fresh and frozen meats, ready-to-eat meals, sausages, and margarine. BRF SA utilizes a vertically integrated approach, managing the entire value chain from sourcing and production to distribution and marketing. With a strong commitment to quality and innovation, BRF SA aims to provide consumers with tasty, nutritious, and convenient food options.
BRF SA is primarily active in the food processing industry.
The main competitors of BRF SA in the market are Tyson Foods Inc., JBS S.A., and Hormel Foods Corporation.
BRF SA is a leading global food company, specializing in protein-based foods. Established in 2009, it was the result of a merger between Brasil Foods and Perdigão. With headquarters in Brazil, BRF SA operates in more than 140 countries and has a strong presence in the poultry, pork, and processed food segments. The company's history is deeply rooted in the growth and consolidation of its predecessors, which have a combined experience of over 80 years in the industry. BRF SA has built a reputation for delivering high-quality products, innovation, and sustainability, making it a trusted name in the food industry worldwide.
BRF SA has achieved several significant milestones throughout its history. Notably, the company established itself as a leading global player in the food industry, specializing in meat and processed food products. BRF SA expanded its operations by acquiring several major companies, allowing it to strengthen its market presence and expand into new markets. Additionally, the company prioritized sustainability, implementing initiatives to reduce its environmental impact and promote responsible business practices. BRF SA's commitment to quality and innovation has resulted in numerous awards and recognition, solidifying its reputation as a trusted and reliable food producer worldwide.
BRF SA is primarily present in several countries and regions. The company has a significant presence in Brazil, where its headquarters are located. Additionally, BRF SA has operations in other countries within South America, including Argentina and Uruguay. It also has a strong market presence in the Middle East, particularly in the United Arab Emirates and Saudi Arabia. BRF SA's products are also widely distributed in Asia, with a focus on countries like China and Singapore. In Europe, the company has a notable presence in Russia and the European Union. Overall, BRF SA operates in a diverse range of countries and regions, ensuring a broad global footprint.
BRF SA, a renowned food processing company, represents core values and a strong corporate philosophy. Committed to providing high-quality food products, BRF SA focuses on innovation, sustainability, and trust. The company's philosophy emphasizes customer satisfaction, integrity, and teamwork. With an unwavering dedication to food safety and nutrition, BRF SA constantly explores new ways to meet consumer demands while ensuring ethical business practices. By prioritizing transparency and accountability, BRF SA strives for long-term success and growth while making a positive impact on the global food industry.
13 analysts currently rate the BRF stock: 9 recommend buying, 4 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect BRF to generate revenue of 66,71 Mrd. BRL and earnings per share of 1,49 BRL.
The BRF SA is a Brazilian company specialized in the production and sale of food. It is one of the largest companies in the industry in Latin America and is globally recognized for its high-quality products. The company is divided into different divisions, including poultry products, pork products, dairy products, and processed foods. Each division focuses on the production and sale of products that meet the highest international quality standards. In the poultry division, the company produces chicken meat, turkey meat, and other poultry products. These are processed into various forms such as meat pieces, sausages, breast fillets, and cold cuts. The products are distributed worldwide, especially in Europe, Asia, and the Middle East. In the pork division, the company produces a variety of pork products such as ham, sausages, bacon, and other processed products. These products are also internationally distributed and are popular with customers around the world. In the dairy products division, the company focuses on the production of cheese and dairy products. The products are made from high-quality milk and meet all international quality standards. The dairy products division is particularly popular in Brazil and other Latin American countries. The processed foods division produces a variety of products such as pasta, frozen foods, snacks, and ready meals. The products are distributed worldwide and are popular with consumers around the world. The business model of BRF SA focuses on the production and sale of high-quality food products. The company invests significantly in research and development to ensure that its products meet the latest international standards. The company also has a strong commitment to sustainability and animal welfare. It has launched a number of initiatives to ensure that its production is environmentally friendly and sustainable, and that the animals used for production are kept in a safe and clean environment. Overall, BRF SA is a leading company in the food industry. It offers a wide range of high-quality products and is globally recognized for its commitment to quality and sustainability. The company is well positioned to continue growing in the future and offer its customers innovative and high-quality products.
odotettu liikevaihto BRF on 66,71 Mrd. BRL. Tämä luku perustuu nykyisiin talousarvoihin ja heijastaa yhtiön liiketoimintasuoritusta.
odotettu voitto BRF on 2,42 Mrd. BRL. Nettovoitto kuvastaa yhtiön kannattavuutta kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen.
P/E-suhdetta ei voida laskea BRF:lle tällä hetkellä.
P/S-suhdetta ei voida laskea BRF:lle tällä hetkellä.
BRF:n Eulpool-laatuscore on 5/10.
BRF:n ISIN on BRBRFSACNOR8. ISIN (International Securities Identification Number) on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen arvopaperin tunnus.
BRF:n ticker on BRFS3.SA. Tämä pörssinoteeraus käytetään BRF-osakkeiden kauppaan pörssissä.
BRF:n nykyinen osinkotuotto on - %.
BRF kuuluu sektoriin 'Ei-syklinen kulutus'.
BRF:n osingot jaetaan valuutassa BRL.
BRF osake
BRF vertaisryhmä
BRF Ticker
BRF FIGI
Kaikki tunnusluvut ja syvällinen analyysi BRF:sta
Meidän osakeanalyysimme BRF-osakkeesta sisältää tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihdon, voiton, P/E-luvun, P/S-luvun, EBIT:n sekä tietoja osingosta. Lisäksi tarkastelemme asioita kuten osakkeet, markkina-arvo, velat, oma pääoma ja vastuut BRF:n yhteydessä. Jos etsit yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aiheista, tarjoamme alisivuillamme kattavia analyysejä: