Treeningseadmete tootja Peloton Interactive teatas esmaspäeval, et on oma võlakohustusi refinantseerinud ja saanud ligipääsu peaaegu 1,4 miljardi USA dollari suurusele laenule.
Ettevõte kavatseb paigutada 275 miljonit USA dollarit konverteeritavatesse eelistatud võlakirjadesse, mis aeguvad 2029. aastal erapakkumise raames. Lisaks sõlmib Peloton viieaastase 1 miljardi USA dollari suuruse krediidiliini ning viieaastase 100 miljoni USA dollari suuruse pöörleva krediidiliini.
Peloton kavatseb kasutada saadud tulusid koos olemasoleva sularahaga, et tagasi osta umbes 800 miljonit USA dollarit vahetatavaid eelisvõlakirju, mis aeguvad 2026. aastal, ja refinantseerida olemasolevaid võlgu.
Ettevõte plaanib samuti pakkuda võlakirjade ostjatele 13-päevast optsiooni, et soetada kuni 41,3 miljoni USA dollari ulatuses võlakirjade kogunimiväärtusest.
