Jaapani kiibitootja Kioxia Holdings on teatanud oma kauaoodatud börsidebüüdi hinnakujundusest. Aktsiaid pakutakse 1455 jeeni tükk, mis vastab umbes 9,70 dollarile ja jääb prognoositud hinnavahemiku keskele. Ettevõte plaanib alustada kauplemist Tokyo börsil 18. detsembril, et kindlustada kapitali kasvuvaatevaks kiipide nõudluseks tehisintellekti (AI) ja andmekeskuste valdkonnas.

Kioxia, endine Toshiba Memory, on spetsialiseerunud NAND-välkmälukiipidele, mida kasutatakse nutitelefonides, serverites ja muudes seadmetes. Ettevõte ootab lähiaastatel selles segmendis märkimisväärset kasvu, eriti tänu kasvavale vajadusele tehisintellekti rakenduste ja andmeinfrastruktuuri järele.

Ettevõtte omandas 2018. aastal Bain Capital 18 miljardi dollari eest, kusjuures Toshiba säilitas 40-protsendilise osaluse. Kavandatav kapitali suurendamine hõlmab 21,6 miljoni uue aktsia emiteerimist, samal ajal kui olemasolevad aktsionärid nagu Toshiba ja Bain Capital müüvad kokku 50,4 miljonit aktsiat. Koguemissioon moodustab 82,7 miljonit aktsiat, mis vastab umbes 120 miljardile jeenile (800,2 miljonit dollarit).

Kioxia avaldas muljet 2024. majandusaasta esimesel poolel 176 miljardi jeeni suuruse puhaskasumi ja 85-protsendilise käibehüppega 909 miljardi jeenini, kuigi eelnenud aasta samal perioodil oli kahjum. Siiski teatati ettevõtte märtsis lõppenud majandusaasta kohta puhaskahjumist, mis oli tingitud käibe langusest volatiilses turukeskkonnas.

Börsile minekust saadud tulud investeeritakse sihipäraselt tootmisvõimsuse suurendamisse ja tõhususe parandamisse, et paremini rahuldada oodatavat turu nõudlust. Täiendava finantsstabiilsuse saavutas Kioxia juunis 540 miljardi jeeni laenude pikendamise ja uue 210 miljardi jeeni laenulepinguga.

Börsiletulek toimub soodsas turukeskkonnas: Nikkei indeks saavutas sel aastal uued rekordtasemed, mida toetasid tugevad ettevõtete kasumid ja nõrk jeen. Emissioon järgneb mitmele suurele IPO-le Jaapanis, sealhulgas Tokyo Metro 2,31 miljardi dollari suurusele börsidebüüdile oktoobris ja Rigaku Holdingsi 850,6 miljoni dollari suurusele noteerimisele, mida toetas Carlyle Group.

Durch den Börsengang positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.