Kolm ETF-i, mida investorid peaksid kaaluma enne investeerimist Vanguard S&P 500 ETF-i

Vanguard S&P 500 ETF on üks populaarsemaid indeksfonde maailmas. Selle muljetavaldav edukus S&P 500 indeksi täpsel jälgimisel ning äärmiselt madal kulusuhe on viinud selleni, et investorid on usaldanud sellesse üle triljoni USA dollari. Siiski tekib küsimus, kas S&P 500 ETF on praegusel ajal investoritele õige valik. Kes otsib laialdaselt hajutatud portfelli, võiks olla üllatunud, et 35% selle fondi varadest on investeeritud vaid kümnesse ettevõttesse ja peaaegu kolmandik tehnoloogiaaktsiatesse. On olemas paremad võimalused hajutatud portfelli saavutamiseks. Kuigi S&P 500 on viimase 15 aasta jooksul pakkunud äärmiselt tugevaid tootlusi, viitavad praegused turutrendid sellele, et teatud ETF-id võivad pakkuda paremat tootlust suurema hajutatuse juures. Siin on kolm ETF-i, mida investorid peaksid kaaluma enne Vanguard S&P 500 ETF-i investeerimist. Esimene lähenemisviis on kaalutud tasakaaluga S&P 500 indeksfond. See tagab, et kõik indeksi komponendid kaalutakse kvartalis uuesti üle, moodustades seega võrdse osa. Selle kategooria suurepärane esindaja on Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Ajalooliselt on see ETF alates selle loomisest 2003. aastal ületanud S&P 500 indeksit keskmiselt 0,57 protsendipunkti võrra aastas. Samuti soosivad praegused majandustrendid tasakaalustatud indeksit, kuna kasvav rahabaas teeb väiksematele ettevõtetele kapitali hankimise lihtsamaks. Ainsaks puuduseks on suhteliselt kõrged kulud, mis on 0,2% aastas. Teine lähenemisviis on ETF, mis keskendub väikese turukapitalisatsiooniga aktsiatele. iShares Russell 2000 ETF võitis aasta alguses populaarsust, kuna mõned silmapaistvad investorid panustasid sellesse kategooriasse. Vaatamata ajutisele langusele ei paista hetkel olevat oodata majanduslangust. Kui Föderaalreserv alandab intressimäärasid, võiksid väikese turukapitalisatsiooniga aktsiad pärast aastatepikkust alaperformatsiooni pakkuda paremat tootlust. Kolmandaks on eriti huvitav ETF, mis panustab väikese turukapitalisatsiooniga väärtusaktsiatesse. Ajaloolised andmed on näidanud, et väikese turukapitalisatsiooniga väärtusaktsiad ületavad kõiki teisi turusegmente. Näiteks SPDR S&P Small Cap 600 Value ETF pakub atraktiivset hinna ja tulu suhet ning suurt atraktiivsust suurte ettevõtete suhtes. Avantis U.S. Small-Cap Value ETF valib ja kaalutakse väikese turukapitalisatsiooniga aktsiaid kasumlikkuse ja väärtusmõõdikute alusel, mis vaatamata pisut kõrgematele kuludele (0,25%) omab potentsiaali pakkuda erakordset tootlust. Individuaalselt vaadatuna ja praeguses majanduslikus kontekstis võivad need kolm ETF-i kujutada endast tasuvat alternatiivi Vanguard S&P 500 ETF-ile ning pakkuda investoritele hajutatud ja potentsiaalselt kasumlikumat investeerimisvõimalust.