Bill & Melinda Gates'i Fond panustab üha rohkem Buffetti lemmikutele

Bill Gatesi ja Warren Buffetti vahel on mitmeid tähelepanuväärseid paralleele. Vaatamata nende vanuseerinevusele on nad mõlemad mitte ainult mitmekordsed miljardärid ja filantroobid, vaid jagavad ka kirge bridge'i ja nutikate investeeringute vastu. Nüüd viib kirg investeeringute vastu veel ühe sarnasuse juurde. 2024. aasta teises kvartalis tegi Bill & Melinda Gates Foundation Trust korraliku ostu Buffetti lemmikaktsiasse. Kas peaksite selle aktsia oma portfelli lisama? Buffetti lemmikväärtpaberi identiteet on vähe salapärane. Tal on 15,1% kogu Berkshire Hathaway majanduslikust huvist ning tema osaluse väärtus on praegu umbes 146 miljardit dollarit. Viimased ostud viitavad sellele, et see aktsia leiab ka Gatesi hulgas suurt vastukaja. Teises kvartalis suurendas tema fond oma osalust veel 7,32 miljoni aktsia võrra, kasvatades seega oma osalust muljetavaldavad 42%. Microsoft, Gatesi kaasasutatud tehnoloogiaettevõte, jääb küll fondi portfelli suurimaks positsiooniks, kuid teises kvartalis müüdi ka üle 1,6 miljoni Microsofti aktsia. Tähelepanuväärne on see, et peale Berkshire Hathaway ei teinud fond ühtegi muud aktsiaostu ja müüs ainult interneti kasutatud autode müüja Carvana aktsiaid. Kuigi Gates ega teised sihtasutuse esindajad ei kommenteerinud Berkshire Hathaway oste teises kvartalis, on võimalik teha usutavaid oletusi. Üks peamisi põhjuseid osaluse suurendamiseks võib olla konglomeraadi pakutav mitmekesistamine. Berkshire Hathaway käitab rohkem kui 60 ettevõtet eri tööstusharudes ja omab osalusi üle 40 teises noteeritud ettevõttes, millel on vähe kattuvusi Gatesi sihtasutuse portfelli teiste aktsiatega. Teine aspekt on aktsia muljetavaldav pikaajaline tulemuslikkus. Alates Gates Trust'i sisenemisest aastal 2010 on Berkshire Hathaway hind tõusnud üle 460%. Aastatel 1965 kuni 2023 saavutas ettevõte keskmiselt 19,8% aastase tootluse, samas kui S&P 500 saavutas vaid 10,2%. Ka 2024. aastal ületas Berkshire selgelt S&P 500 indeksi. Muidugi ei ole mõistlik baasitada oma investeerimisotsuseid ainult miljardäride tegevusel. Siiski võiksid paljud investorid hästi teha, kui järgiksid Buffetti ja Gatesi eeskuju. Kuid ettevaatust: Berkshire Hathaway ei sobi igale investorile. Tuluorienteeritud investorid jäävad tühjade kätega, kuna ettevõte pole kunagi dividende maksnud. Lisaks ei pruugi aktsia Buffetti tuntud nime tõttu väärtuse investorina olla tingimata odav. Berkshire Hathaway mitmekesistamine ja pikaajaline tulemuslikkus on vaieldamatult raskesti ületatavad, kui eesmärgiks on pikaajaline kasv. Ettevõttel on ka tohutu rahavaru, umbes 277 miljardit dollarit, mis võimaldab Buffettil ja tema meeskonnal järgmisel suurel turukorrektsioonil agressiivselt tegutseda. Enne kui aga investeerite Berkshire Hathaway'sse, arvestage, et analüütikute meeskond The Motley Fool on just tuvastanud kümme parimat aktsiat, mis praegu osta, ja Berkshire Hathaway polnud nende hulgas. Aktsiaturul edu saavutamiseks tasub alati olla hästi informeeritud ja mitmekesistada oma investeeringuid.