Ο κατασκευαστής συσκευασιών Gerresheimer ανακοίνωσε την εξαγορά της Blitz LuxCo Sarl, της εταιρείας – ομπρέλα της ομάδας Bormioli Pharma, από κεφάλαια του ιδιωτικού επενδυτή Triton. Η τιμή αγοράς βασίζεται σε μια εταιρική αξία περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε έναν διορθωμένο πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου 10, δήλωσε η Gerresheimer. Η Bormioli Pharma, με έδρα την Πάρμα της Ιταλίας, διαθέτει εννέα εργοστάσια στην Ευρώπη.
Το χαρτοφυλάκιο της Bormioli Pharma περιλαμβάνει φαρμακευτικές πρωτογενείς συσκευασίες από γυαλί και πλαστικό καθώς και λύσεις κλεισίματος, αξεσουάρ και συστήματα δοσολογίας, συμπληρώνοντας έτσι ιδανικά την προσφορά της Gerresheimer. Με αυτή την εξαγορά, στοχεύεται η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού τομέα για το Πρεσαριστό Γυαλί, που ανοίγει πρόσθετες στρατηγικές επιλογές.
Η χρηματοδότηση της συναλλαγής πραγματοποιείται μέσω ενός τραπεζικού συνδικάτου αποτελούμενου από την UniCredit, την Commerzbank και την LBBW. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο.
Η είδηση για την προγραμματισμένη εξαγορά προκάλεσε την Πέμπτη στο πρώιμο χρηματιστήριο μια ισχυρή άνοδο στην τιμή της μετοχής της Gerresheimer. Στην πλατφόρμα συναλλαγών XETRA, τα χαρτιά του κατασκευαστή ειδικών συσκευασιών ανέβηκαν πρόσφατα κατά 11,59 τοις εκατό, φτάνοντας τα 104,00 ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι η πρόσφατη πτωτική πορεία έχει τερματιστεί προς το παρόν. Κατά τις περασμένες τέσσερις ημέρες συναλλαγών, οι τίτλοι είχαν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 12 τοις εκατό. Μέχρι την Τετάρτη, η μετοχή είχε καταγράψει ένα μειονέκτημα περίπου ενός τοις εκατό για την τρέχουσα χρονιά.
Ο αναλυτής της Jefferies, Τζέιμς Βειν-Τέμπεστ, σχολίασε ότι η εξαγορά προβλέπεται να καθησυχάσει τους επενδυτές της Gerresheimer μετά από τις πρόσφατες φήμες για μια πιθανή προειδοποίηση κερδών. Πρόσφατα, οι μετοχές υπέφεραν λόγω αρνητικών νέων από συναδέλφους του κλάδου όπως η Schott Pharma και η Stevanato.
