Οι Διαδοχικοί Διανομείς κερδών είναι μετοχές που έχουν αυξήσει το μέρισμά τους για τουλάχιστον 25 συνεχή έτη.

Η ελίτ μεταξύ των εταιρειών με μερίσματα

Για πολλούς επενδυτές, οι Διανομείς Αριστοκράτες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής των μερισμάτων, για να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα. Οι Διανομείς Αριστοκράτες επίσης αποκαλούνται ως η αριστοκρατία, επειδή αυτές οι εταιρίες αποδεικνύονται ως ιδιαίτερα γενναιόδωρες προς τους επενδυτές. Για να χαρακτηριστεί μια μετοχή ως Διανομείς Αριστοκράτης, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: Η εταιρία πρέπει να έχει πληρώσει μέρισμα για τουλάχιστον 25 συνεχή έτη, η ποσοστιαία κατανομή των μερισμάτων πρέπει να αυξάνεται κάθε χρόνο και στα ΗΠΑ πρέπει η εταιρεία να αποτελεί μέρος του Δείκτης S&P 500 να είναι καθώς και μια αγοραία κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Αριστοκράτης των μερισμάτων - Αξιόπιστος πληρωτής ακόμη και κατά τις κρίσεις

Οι διανομείς αριστοκράτες έχουν γίνει πάντα πιο πολύτιμοι για τους επενδυτές. Μέσα σε οικονομικές κρίσεις και κραχ στις αγορές χρηματιστηρίων, όπως η οικονομική κρίση του 2008 και η πανδημία του κορονοϊού του 2020, οι σταθερές μερίσματα έχουν γίνει πιο σημαντικά. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πολλές εταιρείες μειώνουν ή αναστέλλουν τις διανομές των μερισμάτων τους. Ο Διανομέας Διακριθείς των Μερισμάτων, από την άλλη πλευρά, διατηρεί την ετήσια αύξηση των μερισμάτων του. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι ακόμη και περίπτωση που οι αποδόσεις των μερισμάτων πολλών Διανομέων Διακριθείς των Μερισμάτων είναι υψηλότερες από τις αποδόσεις των αμοιβαίων ομολογιών εισοδήματος ή των κρατικών ομολόγων.

Αυξανόμενη Απόδοση με μικρότερο Κίνδυνο

Οι Διανομείς αριστοκράτες είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένοι στην άμυνα και γι' αυτό συνήθως είναι Μετοχές Αξίας όπως για παράδειγμα Procter & Gamble και Walmart. Παρά το γεγονός ότι οι Διανεμητές Αριστοκράτες του S&P 500 έχουν λιγότερο ρίσκο, η απόδοσή τους είναι μόνο ελάχιστα μικρότερη από αυτή του S&P 500. Η συνολική απόδοση για τους μετόχους κατά τη διάρκεια δέκα ετών είναι στο S&P 500 16,24%, στο S&P 500 Growth 18,85% και στο S&P 500 Dividend Aristocrats 15,22%. Οι Διανεμητές Αριστοκράτες έτσι προσφέρουν όχι μόνο μια ετήσια αύξηση των μερισμάτων αλλά και μια συνεχή ανάπτυξη της απόδοσης.

Οι Διανεμητές Αριστοκράτες ως Σύνταξη Γήρατος

Το παθητικό εισόδημα μέσω των διανεμημένων κερδών των Διανεμητηρίων Αριστοκρατών έχει δύο πλεονεκτήματα. Από τη μία πλευρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία της σύνταξης λόγω του χαμηλού κινδύνου και από την άλλη, το περιουσιακό σου στοιχείο αυξάνεται επιπλέον μέσω του Εφαρμογή επιτοκίου составной процент Κυρίως στις ΗΠΑ οι τριμηνιαίες πληρωμές των Dividendenaristokraten έχουν σημαντική αξία, καθώς αποτελούν μαζί με τα σχέδια 401(k) έναν σημαντικό πυλώνα για την προετοιμασία της συνταξιοδότησης. Όμως όχι μόνο στα ΗΠΑ είναι δημοφιλείς οι Διανομής Αριστοκράτες, επίσης σε Γερμανία κερδίζουν σε δημοτικότητα.

Δημοσιεύουμε κάθε τρίμηνο στο AlleAktien.de μια μελέτη για τα περισσότερο αγορασμένα μερισματικά μετοχές από τους γερμανούς ιδιώτες επενδυτές. Μεταξύ των κορυφαίων 10 μερισματικών μετοχών στο τρίτο τρίμηνο, πέντε μερισματικοί αριστοκράτες βρέθηκαν: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s και AT&T. Αυτό δείχνει ότι οι γερμανοί μέτοχοι επενδύουν σε Dividendenaristokraten, οι οποίοι είναι παγκοσμίως γνωστές εταιρίες ποιότητας. Χωρίς κερδοσκοπία, αλλά πειστική επιλογή μετοχών.

Οι 65 Διανεμητές Αριστοκράτες από τις ΗΠΑ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ βρίσκονται οι Dividendenaristokraten. 65 Dividendenaristokraten από τον δείκτη S&P 500 έχουν αυξήσει τα μερίσματά τους για 25 συνεχόμενα έτη (κατάσταση 29 Οκτωβρίου 2021). Σε όλους τους έντεκα τομείς υπάρχει τουλάχιστον ένας Dividendenaristokrat.

Όπως αναμενόταν, οι γρήγορα αναπτυσσόμενοι τομείς της Τηλεπικοινωνίας και της Τεχνολογίας έχουν μόλις έναν ή δύο Αριστοκράτες. AT&T αυξάνει το μέρισμά της εδώ και 36 χρόνια και πληρώνει μια ασυναγώνιστη απόδοση 8,2 %. IBM είναι νέος στους Dividendenaristokraten, ενώ Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων αυξάνει το μέρισμά της εδώ και 46 χρόνια.

Εκπληκτικά, στους τομείς ενέργειας, υπηρεσιών και ακινήτων βρίσκονται μόνο δύο ή τρεις αριστοκράτες διανομής κερδών. Οι γνωστές εταιρείες πετρελαίου και αερίου. Chevron και Exxon Mobil ανήκουν ήδη για πάνω από 30 χρόνια στους Dividendenaristokraten και προσφέρουν μερίσματα 4,7 % ή 5,5 %. Η εταιρεία παροχής услуг NextEra Energy είναι επίσης ένα νέο μέλος ανάμεσα στους Διανεμητές αριστοκράτες. Ωστόσο, μπόρεσε NextEra Energy δεν αυξάνουν μόνο τα μερίσματά τους για πάνω από 25 χρόνια, αλλά διαθέτουν επίσης μια εντυπωσιακή απόδοση μετοχών. Ο κατασκευαστικός κολοσσός και μηνιαίος πληρωτής μερισμάτων Realty Income ανήκει εδώ και 26 χρόνια στους Διακεκριμένους Διανομείς Μερισμάτων και αποτελεί μία δημοφιλή μερισματική μετοχή στην κοινότητα της AlleAktien.

Οι έξι Αριστοκράτες των μερισμάτων από τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών (κυκλική κατανάλωση) αυξάνουν το μέρισμά τους για τουλάχιστον 40 συνεχόμενα έτη. Επίσης, η παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα fast food McDonald’s ανήκει στους Αριστοκράτες των Διανεμητικών. Από τον τομέα των Οικονομικών και της Υγείας, εκπροσωπούνται από επτά Αριστοκράτες Διανεμητικών ο καθένας. Ο πάροχος δεικτών Οικονομικών S&P Global είναι μέλος εδώ και 48 χρόνια στη Σουπερλίγκα των εταιρειών με μερίσματα, έχει ωστόσο μόνο ένα ποσοστό μερισμάτων 0,7 %. Ανάμεσα στις εταιρείες του τομέα υγείας βρίσκει κανείς μεταξύ άλλων τους κερδισμένους από την πανδημία του κορονοϊού. Johnson & Johnson και Abbott Laboratories Οι Διανεμητές Αριστοκράτες από τον τομέα των βασικών υλών δεν είναι παγκοσμίως γνωστές εταιρείες, αλλά παρ' όλα αυτά είναι σταθερές, διαφορετικά δεν θα ανήκαν στην ελίτ.

Οι δύο κυριότεροι τομείς αποτελούνται από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά (μη κυκλική κατανάλωση) και τον βιομηχανικό τομέα, με 13 Dividendenaristokraten ο καθένας. Οι εταιρείες μη κυκλικής κατανάλωσης επωφελήθηκαν έντονα από την πανδημία του κορονοϊού και κατάφεραν να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Μεταξύ των πιο γνωστών Dividendenaristokraten σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται Coca-ColaPepsiCo,Procter & Gamble και Walmart Όπως και οι διανομείς αριστοκράτες από τον τομέα των βασικών υλών, οι επιχειρήσεις στον βιομηχανικό τομέα δεν είναι οι πιο γνωστές. Παρόλα αυτά, ανήκει 3M ανήκουν εδώ και 63 χρόνια στους διακεκριμένους μετόχους που μοιράζουν σταθερά μερίσματα και τα προϊόντα τους έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Οι ευρωπαϊκοί Διανεμητές Αριστοκράτες

Στην Ευρώπη μπορεί να βρεθούν σαφώς λιγότεροι Διακρατικοί των Μερισμάτων και γι' αυτό το όριο των 25 ετών δεν αντιμετωπίζεται τόσο αυστηρά στην Ευρώπη. Συχνά, μετοχές αναφέρονται ως Διακρατικοί των Μερισμάτων, όταν οι εταιρείες έχουν αυξήσει την απόδοση μερίσματος τους ετησίως κατά τα τελευταία 20 χρόνια.

Στη Γερμανία υπάρχουν μόνο τρία εταιρείες που ανήκουν στους Διανεμητές Αριστοκράτες: Fresenius,Fresenius Medical Care και Fuchs Petrolub,Fresenius αυξάνει εδώ και 27 χρόνια ετησίως το μέρισμά της και έχει απόδοση μερίσματος 2,29 %. Η εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Fresenius Medical Care Είναι εδώ και 23 χρόνια στον ελίτ κύκλο των Διανεμητών Αριστοκρατών και καταβάλλει στους μετόχους της απόδοση 1,86 %. Fuchs Petrolub είναι ένας πετρελαϊκός και χημικός όμιλος, ο οποίος αυξάνει το μέρισμά του εδώ και 18 χρόνια, έτσι η εταιρεία μόλις και μετά βίας χωράει κάτω από τα 20 χρόνια. Fuchs Petrolub πληρώνει μια απόδοση μερίσματος 2,70 %

Άλλοι σημαντικοί Διαδοχικοί Μερισματούχοι στην Ευρώπη είναι Cranswick (30 χρόνια), Diageo (23 χρονών), Linde (27 χρονών), Lindt & Sprüngli (24 χρόνια), Nestlé (25 χρόνια), Novartis (23 χρονών), Medtronic (42 χρονών), Roche (33 χρονών), Sanofi (26 χρονών) και Unilever (24 χρόνια).

Οικονομική Σταθερότητα στο Παρόν

Οι Διανεμητές Αριστοκράτες συνήθως αντανακλούν μόνο μια ματιά στο παρελθόν, ωστόσο, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι εξίσου σημαντική. Όταν ο δείκτης διανομής κερδών μιας εταιρείας είναι υπερβολικά υψηλός, λιγότερα χρήματα εισρέουν στο ταμείο της εταιρείας. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να δημιουργήσει τεράστια πίεση στις μελλοντικές αυξήσεις των κερδών. Για αυτό το λόγο, οι Διανεμητές Αριστοκράτες συχνά προσφέρουν μια σταθερή εξέλιξη με μακροπρόθεσμη και σταθερή ανάπτυξη.