TransCode Therapeutics укрепва капиталовата си база чрез частно пласиране.

TransCode Therapeutics е сключила споразумение за закупуване на ценни книжа с подбрани институционални инвеститори, за да разшири своята финансова основа. Компанията ще получи брутен приход от около 8 милиона щатски долара от транзакцията, преди приспадане на таксите за агента по пласиране и други разходи, свързани с предложението. Нетните приходи ще бъдат използвани за покриване на общи корпоративни цели и за укрепване на оперативния капитал. В рамките на това частно пласиране компанията планира издаването на общо 21 220 160 обикновени акции, както и предоставянето на Серия-C и Серия-D варранти за покупка на допълнителни 21 220 160 обикновени акции всяка. Комбинираната покупна цена на акция, включително съответните варранти, е 0,377 щатски долара, в съответствие с правилата на Nasdaq. Особено внимание заслужават варрантите, които ще бъдат упражнявани само след одобрение от акционерите. Варрантите от Серия-C имат срок от пет години и упражняване на цена от 0,475 щатски долара, което представлява 125 процента от единичната цена. Също така, варрантите от Серия-D, със срок от 2,5 години, разполагат със същата цена на упражняване. Корекции в цената на упражняване и броя на издаваните обикновени акции подлежат на възможно бъдещо разреждащо емитиране и сплит на акции, както е описано подробно в актуалния отчет на формуляр 8-K, който ще бъде подаден във връзка с частното пласиране. Очаква се приключването на частното пласиране да се осъществи около 29 ноември 2024 г., в зависимост от изпълнението на някои обичайни условия за приключване. The Benchmark Company действа като изключителен агент по пласиране.