LHA Market State Tactical Beta ETF Steckbrief

Der LHA Market State Tactical Beta ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der passiv verwaltet wird und sich anhand eines quantitativen Regelwerks an den Entwicklungen des Marktes orientiert. Der Fonds wurde von der LHA Capital Partners LLP in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart aufgesetzt und hat seinen Sitz in Deutschland. Die Idee hinter dem LHA Market State Tactical Beta ETF ist es, Anlegern ein breit diversifiziertes Investment in verschiedene Anlageklassen zu ermöglichen ohne dabei auf die Möglichkeit einer aktiven Steuerung der Rendite zu verzichten. Hierfür setzt der Fonds auf ein spezielles Algorithmus, das aufgrund von bestimmten Marktparametern das Portfolio regelmäßig anpasst. Der Index selbst bildet hierbei eine Kombination aus verschiedenen regionalen und sector-spezifischen Indizes ab. So ist der ETF in Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien investiert. Insgesamt werden rund 16 verschiedene Indizes abgebildet, wobei die Gewichtung je nach Marktlage und Marktbewertung angepasst wird. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass das Portfolio stets optimal aufgestellt ist. Die Entstehung des LHA Market State Tactical Beta ETF geht zurück auf das Jahr 2014. Ziel war es, den Investoren eine andere Alternative zum klassischen passiven Investment in Indexfonds zu bieten. Die Idee kam dabei von der LHA Capital Partners LLP, einem unabhängigen Anlageberater, welcher auf quantitative Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Entwicklung des ETF war in den ersten Jahren eher verhalten, doch in den letzten Jahren hat sich der Fonds immer stärker etabliert. Aktuell beläuft sich das Fondsvolumen auf knapp über 100 Mio. Euro. Ein Hauptgrund hierfür ist sicherlich, dass die Performance des Fonds sich in der Regel positiv von anderen passiven Investments abhebt und somit für Investoren interessant ist. Die Anlageklasse des LHA Market State Tactical Beta ETF wird der Kategorie der Mischfonds zugeordnet. Hierdurch kann der Fonds sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren und bietet somit eine breite Diversifikation. Durch den hohen Anteil an Aktien ist der Fonds jedoch eher als Chance-/Risiko-Verteilung ausgerichtet. Insgesamt ist festzuhalten, dass der LHA Market State Tactical Beta ETF ein interessantes Produkt für Anleger ist, die ihr Portfolio auf eine passive Art breiter diversifizieren wollen, gleichzeitig aber nicht auf ein gewisses Maß an aktiver Risikosteuerung verzichten möchten.