Coinbase, най-голямата криптоборса в САЩ, обяви във вторник, че ще емитира обратими предимствени облигации на стойност един милиард долара чрез частно разместване с падеж през 2030 година. Облигациите ще носят полугодишни задължителни лихви и ще дължат на 1-ви април 2030 г., освен ако не бъдат предсрочно изкупени, погасени или обменени. Това става ясно от прессъобщение на компанията.
При тези дългови книжа става въпрос за приоритетни, необезпечени задължения, които според прессъобщението на Coinbase могат да бъдат превърнати по избор в брой, обикновени акции от клас A на Coinbase или комбинация от двете. Лихвеният процент, началният курс за конвертиране и други условия ще бъдат определени от компанията при ценообразуването на офертата. Освен това, Coinbase предоставя на първоначалните купувачи на дългови книжа 30-дневна опция за закупуване на допълнителни дългови книжа на номинална стойност до 150,0 милиона щатски долара, изключително за покриване на повече разпределения.
Компанията планира да използва приходите от продажбата на облигациите за погасяване или преждевременно изкупуване, или погасяване на своите налични обратими облигации с падеж 2026, 2028 и 2031 г. Приходите също така могат да се използват за общи корпоративни цели, включително оборотен капитал и капиталови разходи, както и за покриване на разходите за ограничени транзакции на изкупуване с опция за обаждане (call transactions).
Ако първоначалните купувачи упражнят своята опция за закупуване на допълнителни дългови инструменти, компанията планира да използва част от нетните приходи за завършване на допълнителни Кап-кол транзакции. Освен това, Coinbase си запазва правото да инвестира част от нетния приход в инвестиции или придобивания на други компании, продукти или технологии, които компанията от време на време идентифицира.
Акцията на Coinbase затвори във вторник на NASDAQ с повишение от 0,78 процента на цена от 256,14 щатски долара. В сряда обаче в определени моменти книжата се търгува със спад от 0,64 процента на 254,51 щатски долара. От началото на годината акцията вече отбеляза ръст от 46,34 процента.
