Nvidia, безспорният лидер на пазара на чипове за изкуствен интелект, се изправя пред нарастваща конкуренция. Докато конкурентите се надяват да навлязат на този бързо развиващ се пазар, Nvidia показва липса на признаци за загуба на доминиращата си позиция. Напротив, компанията продължава да разширява своето присъствие и влияние.

Решаващ повратен момент в конкуренцията за пазара на изкуствен интелект може да предстои. Все пак остава въпросът дали и кога Nvidia може да загуби пазарен дял на своите конкуренти. Пазарът за изкуствен интелект се развива бързо и докато обучението на големи „основни“ модели, които лежат в основата на съвременните AI системи, продължава да изисква огромна изчислителна мощност, така нареченият „Inference“ – изпълнението на запитвания срещу тези модели – може да предостави възможност на конкурентите да въведат на пазара по-малко мощни и по-евтини чипове.

Досега обаче не изглежда, че Nvidia ще загуби своята преднина. При обявяването на последните си тримесечни резултати компанията заяви, че над 40 процента от приходите ѝ от дейта центрове през миналата година идват от Inference, което съответства на повече от 33 милиарда щатски долара. Тази цифра надвишава общите приходи на Intel от дейта центрове повече от два и половина пъти.

Но как ще се развие пазарът на изводи, остава несигурно. Два решаващи въпроса се поставят: Дали пазарът на изкуствен интелект ще продължи да бъде доминиран от надпревара за все по-големи модели, и къде в бъдеще ще се случва изводът?

Nvidia се възползва значително от надпреварата за все по-големи модели. Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, обясни, че всяко ново поколение големи AI модели изисква „10, 20, 40 пъти повече изчислителна мощност“, което гарантира огромно търсене за предстоящите Blackwell чипове на Nvidia. Тези нови процесори също трябвало да осигурят най-ефективния начин за изпълнение на Inference срещу тези „модели с мултитрилионни параметри“.

Въпреки това е неясно дали все по-големите модели ще продължат да доминират на пазара или дали тези модели в крайна сметка ще достигнат своите граници на ефективност. В същото време, по-малките модели, които обещават подобни предимства, както и специализирани модели за по-тесни области на приложение набират популярност. Например, Meta наскоро заяви, че новият им модел Llama 3.1 може да постигне производителността на напреднали модели като GPT-4 на OpenAI, въпреки по-малкия си размер.

Подобрени методи за обучение и използването на по-големи количества висококачествени данни също допринесоха за повишаване на ефективността. След обучението най-големите модели могат да бъдат "дестилирани" в по-малки версии. Тези разработки могат да доведат до това, че повече работа по изводите ще се извършва в по-малки центрове за данни или на устройства като смартфони и компютри. "Инференционните работни товари все повече ще се преместват там, където са данните или потребителите", казва Арун Чандрасекаран, анализатор в Gartner.

Броят на конкурентите, които се насочват към този нов пазар, расте бързо. Например, компанията Qualcomm беше първата, която разработи чипове за нов клас компютри с изкуствен интелект и по този начин предизвика дългогодишния лидер на пазара на компютърни чипове Intel.

Нeизбежно е, че Nvidia ще загуби пазарен дял, ако ИИ-инференцията се прехвърли към устройства, в които компанията все още не е представена, и към центровете за данни на облачните компании, които предпочитат собствени чип дизайни. За да защити позицията си, Nvidia силно разчита на своята софтуерна стратегия, която отдавна служи като защитна стена около нейния хардуер и улеснява разработчиците при използването на нейните чипове.

Nvidia работи в момента над по-широк набор от корпоративен софтуер, който да помогне на компаниите да разработват приложения, използващи ИИ по оптимален начин. Това също така ще осигури търсенето на чиповете на Nvidia. Компанията очаква приходите от този софтуер да достигнат годишен темп от 2 милиарда долара до края на годината. Въпреки че това е сравнително малко в сравнение с очакваните общи приходи от над 100 милиарда долара, то показва нарастваща интеграция на технологиите, което повишава „залепването“ на продуктите.

Въпреки че пазарът на ИИ чипове може да навлезе в нов етап, силната хватка на Nvidia не показва признаци на отпускане.