Уебтун Ентъртейнмънт, онлайн платформа за комикси и един от най-новите успешни културни експорти на Южна Корея, определи цената на своето американско IPO в горния край на ценовия диапазон, оценявайки компанията на 2,7 милиарда щатски долара.

Разположената в Лос Анджелис компания, контролирана от южнокорейския уеб портал гигант Naver, обяви в сряда, че ще продаде 15 милиона акции на цена от 21 USD за акция, след като първоначално ги беше предложила в диапазона от 18 до 21 USD. Първоначалното публично предлагане ще събере 315 млн. USD, а акциите ще се търгуват в четвъртък на Nasdaq в САЩ.

Южнокорейски компании като Naver и Kakao ръководиха цифровата трансформация на манга индустрията и направиха онлайн комиксите международно популярни, след като K-Pop, корейските филми и драми бяха успешни в световен мащаб.

Ентъртейнмънтът на Уебтун има около 170 милиона месечно активни потребители в над 150 държави, включително 7,7 милиона потребители в САЩ. Основните пазари са Южна Корея и Япония, които заедно съставляват 27 процента от световната читателска аудитория.

Очаква се първичното публично предлагане да предизвика голям интерес сред инвеститорите, тъй като онлайн комиксите в момента са източник на вдъхновение за развлекателната индустрия. Много популярни телевизионни драми, включително "Lovely Runner", "Moving" и "Hellbound", се базират на така наречените уебтунове.

BlackRock, най-големият мениджър на активи в света, е изразил интерес да купи акции на стойност до 50 милиона долара според документите, подадени от компанията в SEC на САЩ.

Им Хи-сок, анализатор в Mirae Asset, заяви в актуален доклад, че първоначалното публично предлагане в САЩ ще бъде успешно предвид "експлозивния растеж" на сектора през последните години. Въпреки това, съществуват опасения относно намаляващите темпове на растеж на приходите на сектора след бума, причинен от пандемията.

Експерти в бранша се надяват, че успехът на телевизионни сериали, базирани на уебтуни, ще привлече нови международни читатели към техните платформи, тъй като глобалните фенове търсят източниците на своите любими истории и герои.

Уебтун Ентъртейнмънт, основана през 2005 г., отчете нетна загуба от 145 млн. щатски долара при приходи от 1,28 млрд. щатски долара през миналата година. След борсовия дебют, Naver ще притежава 63,4 процента от акциите на компанията, докато базираната в Токио LY Corporation ще притежава почти 25 процента.

Анализаторите казват, че е трудно да се повиши цената на акциите на компанията майка в Южна Корея чрез публичното предлагане. Naver и LY са въвлечени в спор относно суверенитета на данните между Южна Корея и Япония, след като системите на Naver, хостващи интернет услугата Line Yahoo, претърпяха нарушения на сигурността.

Уебтуни – комикси, които са създадени за четене на смартфони и таблети – са все още относително непознати извън Източна Азия.

Въпреки това южнокорейските компании ускоряват своята експанзия извън региона и разширяват целевите си групи в Европа, Латинска Америка и Югоизточна Азия.

Webtoon Entertainment предлага услуги на 10 езика, включително английски, корейски, японски, френски, испански и немски. През 2021 г. Naver придоби канадската компания Wattpad, платформа за уебромани с 89 милиона потребители, за 600 млн. щатски долара.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Evercore проведоха предложението.