مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعزز اعتمادها على المفضلات لبافيت

هناك بعض أوجه الشبه الملحوظة بين بيل غيتس ووارن بافيت. بصرف النظر عن فارق العمر بينهما، فإن كلاهما ليس فقط مليارديرًا ومتبرعًا للأعمال الخيرية، بل يشتركان أيضًا في شغف للعبة البريدج والاستثمار الذكي. وقد أدى هذا الشغف بالاستثمارات إلى نقطة مشتركة أخرى. في الربع الثاني من عام 2024، قام صندوق بيل وميليندا غيتس بزيادة كبيرة في شراء أسهم الشركة المفضلة لبافيت. لكن هل ينبغي لك أيضًا إضافة هذا السهم إلى محفظتك الاستثمارية؟ لا توجد أي سرية حول هوية الورقة المالية المفضلة لبافيت. فهو يمتلك 15.1٪ من المصالح الاقتصادية بالكامل في شركة بيركشاير هاثاواي، وتقدّر قيمة حصته الحالية بحوالي 146 مليار دولار. وتشير عمليات الشراء الأخيرة إلى أن غيتس يعتبر هذا السهم جذابًا أيضًا. ففي الربع الثاني، زاد الصندوق من حصته بمقدار 7.32 مليون سهم إضافي، مما رفع حصته بنسبة مذهلة بلغت 42٪. على الرغم من أن شركة مايكروسوفت، التي شارك غيتس في تأسيسها، لا تزال أكبر حصة في محفظة الصندوق، فإنه تم بيع أكثر من 1.6 مليون سهم من مايكروسوفت في الربع الثاني أيضًا. ومن اللافت للنظر أن الصندوق لم يجرِ سوى عمليات بيع لحصته في شركة كارڤانا، وهي شركة تجارة السيارات المستعملة عبر الإنترنت، بجانب شراء أسهم بيركشاير هاثاواي. وعلى الرغم من أنه لم يعلق بيل غيتس ولا غيره من ممثلي المؤسسة على مشتريات أسهم بيركشاير هاثاواي في الربع الثاني، إلا أنه يمكن تقديم توقعات معقولة. أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الحصة قد يكون التنويع الذي يقدمه هذا التكتل. تدير شركة بيركشاير هاثاواي أكثر من 60 شركة في قطاعات متنوعة، ولديها حصص في أكثر من 40 شركة مدرجة في البورصة، تتقاطع قليلاً مع الأسهم الأخرى في محفظة مؤسسة غيتس. جانب آخر هو الأداء المذهل للأسهم على المدى الطويل. منذ دخول الصندوق التابع لغيتس في عام 2010، ارتفع سعر سهم بيركشاير هاثاواي بأكثر من 460%. بين عامي 1965 و2023، حققت الشركة عائدًا سنويًا متوسطًا بلغ 19.8% بينما حقق مؤشر S&P 500 فقط 10.2%. وحتى في عام 2024، تفوقت بيركشاير بشكل كبير على مؤشر S&P 500. من المسلم به أنه لا يُنصح باتخاذ قرارات استثمارية بناءً فقط على أفعال المليارديرات. ومع ذلك، قد يفعل العديد من المستثمرين حسناً باتباع بافيت وغيتس. لكن احترس: بيركشاير هاثاواي ليست مناسبة لكل مستثمر. فالمستثمرون الذين يركزون على الدخل سيخيب أملهم، حيث لم تدفع الشركة أي توزيعات أرباح حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السهم ليس بالضرورة رخيصًا بالرغم من سمعة بافيت كونه مستثمرًا في القيمة. ومع ذلك، فإن تنويع وأداء بيركشاير هاثاواي على المدى الطويل لا يُشبه بغيره عندما يتعلق الأمر بالنمو على المدى الطويل. كما أن الشركة تمتلك احتياطي نقدي ضخم يبلغ حوالي 277 مليار دولار، مما يمكّن بافيت وفريقه من الاستفادة من أي تصحيح كبير في السوق في المستقبل. لكن قبل أن تستثمر في بيركشاير هاثاواي، تذكر أن فريق المحللين في The Motley Fool قد حدد للتو أفضل عشر أسهم للشراء، ولم تكن بيركشاير هاثاواي من بينها. من يطمح إلى النجاح في سوق الأسهم يجب أن يكون دائمًا مطلعًا ومنوعًا في استثماراته.