يعزز TransCode Therapeutics القاعدة الرأسمالية من خلال طرح خاص

أبرمت شركة TransCode Therapeutics اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسيين مختارين لتعزيز قاعدتها المالية. الشركة ستحصل من هذه الصفقة على عائدات إجمالية تقدر بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم الرسوم المفروضة على الوكيل المُعين والتكاليف الأخرى المرتبطة بالعرض. من المقرر استخدام صافي العائدات لتغطية الأغراض العامة للشركة وتعزيز رأس المال التشغيلي. في إطار هذا الطرح الخاص، تخطط الشركة لإصدار إجمالي 21,220,160 سهم عادي بالإضافة إلى منح خيارات شراء من سلسلة C وسلسلة D لشراء كل منهم 21,220,160 سهم عادي إضافي. سعر الشراء المدمج لكل سهم عادي، بما في ذلك الخيارات المختلفة، يبلغ 0.377 دولار أمريكي، بما يتماشى مع قواعد ناسداك. تستحق اهتمامًا خاصًا الخيارات (Warrants) التي لا يمكن ممارستها إلا بعد موافقة المساهمين. تمتد صلاحية خيارات سلسلة C لمدة خمس سنوات وسعر التنفيذ يبلغ 0.475 دولار أمريكي، ما يمثل 125% من سعر الوحدة. تتميز أيضًا خيارات سلسلة D، ذات فترة صلاحية تبلغ 2.5 سنوات، بنفس سعر التنفيذ. تخضع تعديلات سعر التنفيذ وعدد الأسهم العادية المُصدَرة لأي إصدارات مخففة مستقبلية وتقسيمات للأسهم، كما هو موضح بالتفصيل في التقرير الحالي على النموذج 8-K، الذي يُقدّم فيما يتعلق بالطرح الخاص. من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح الخاص بحلول 29 نوفمبر 2024، رهنا باستيفاء بعض شروط الإغلاق المعتادة. تعمل شركة Benchmark كوكيل حصري للطرح.