كوينبيز، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، تعلن يوم الثلاثاء عن إصدار سندات قابلة للتحويل مع أولوية السداد بقيمة مليار دولار أمريكي تُستحق في عام 2030 ضمن مزاد خاص. السندات ستدفع الفائدة نصف سنوية بأثر رجعي وتستحق في الأول من أبريل 2030، ما لم يتم إعادة شرائها أو استبدالها أو تحويلها مسبقًا. هذا ما جاء في بيان صحفي صادر عن الشركة.

تتعلق هذه السندات بالتزامات أولية غير مضمونة يمكن تحويلها وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن كوينبيس إما إلى نقد أو أسهم عادية من الفئة A لشركة كوينبيس أو مزيج من الاثنين. يتم تحديد معدل الفائدة وسعر التحويل الابتدائي وشروط أخرى من قبل الشركة عند تحديد أسعار العرض. كما تمنح كوينبيس للمشترين الأوائل لهذه السندات خيارًا مدته 30 يومًا لشراء سندات إضافية بالقيمة الاسمية التي تصل إلى 150,0 مليون دولار أمريكي، حصريًا لتغطية الزيادات المخصصة.

تخطط الشركة لاستخدام العائدات من بيع السندات لسداد أو شراء مبكر أو استرداد سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في عامي 2026 و 2028 و 2031. ويمكن أيضًا استخدام العوائد لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك رأس المال العامل والنفقات الاستثمارية، فضلاً عن تغطية تكاليف العمليات المحدودة للشراء الاستدعائي.

في حالة ممارسة المشترين الأوائل خيار شراء سندات إضافية، تخطط الشركة لاستخدام جزء من صافي العائدات في إتمام مزيد من العمليات المالية لخيارات الشراء. كما تحتفظ كوينبيس بحق استخدام جزء من صافي العائدات في استثمارات أو استحواذات لشركات أو منتجات أو تقنيات أخرى تحددها الشركة بين الحين والآخر.

أغلق سهم شركة كوينبيس يوم الثلاثاء في بورصة ناسداك بزيادة قدرها 0.78 بالمئة بسعر 256.14 دولار أمريكي. ومع ذلك، انخفض السهم مؤقتًا في التداول يوم الأربعاء بنسبة 0.64 بالمئة إلى 254.51 دولار أمريكي. ومنذ بداية العام، سجل السهم بالفعل ارتفاعاً بنسبة 46.34 بالمئة.