First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund Steckbrief

Der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ist ein Exchange-Traded Fund (ETF), der in kleine Unternehmen in den USA investiert, die unterbewertet sind. Der ETF wurde im Mai 2007 aufgelegt und hat seitdem eine beeindruckende Performance erzielt. Die Entstehung des ETFs geht auf die Idee zurück, dass kleine Unternehmen oft übersehen werden, obwohl sie ein großes Potenzial haben. Der ETF möchte dieses Potenzial nutzen, indem er in Unternehmen investiert, die nach der Bewertung günstig erscheinen und ein solides Fundament aufweisen. Der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund folgt einem sogenannten AlphaDEX-Index, der auf einem quantitativen, regelbasierten System basiert. Dieses System bewertet Unternehmen anhand von Kennzahlen wie Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Umsatzwachstum und Bilanzstärke. Unternehmen mit den besten Ergebnissen in diesen Kategorien werden ausgewählt und in den Index aufgenommen. Eine der Besonderheiten dieses ETFs ist die Tatsache, dass er auf MLPs (Master Limited Partnerships) verzichtet. Diese sind Steuersparmodelle, die in der Vergangenheit bei einigen Investoren für Ärger gesorgt haben. Der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund möchte sich von dieser Unklarheit distanzieren und bietet somit Anlegern eine transparente und nachvollziehbare Anlagestrategie. Die Anlageklasse des First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ist Small Cap Value. Hierbei handelt es sich um eine Anlageklasse, die in kleine Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis investiert. Diese Unternehmen haben oft ein hohes Wachstumspotenzial, da sie noch nicht so etabliert sind wie größere Unternehmen. Insgesamt bietet der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund eine interessante Anlageoption für Anleger, die in kleine, unterbewertete Unternehmen investieren möchten. Mit einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von 9,43% seit der Auflegung hat der ETF eine beeindruckende Performance erzielt und konnte somit viele Anleger überzeugen.