มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เน้นกลยุทธ์ตามแบบของบัฟเฟตต์

มีความคล้ายคลึงที่น่าสนใจหลายประการระหว่างบิล เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ แม้จะมีความแตกต่างทางอายุ ทั้งคู่ไม่เพียงแต่เป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านและผู้ใจบุญ แต่ยังมีความหลงใหลในบริดจ์และการลงทุนอย่างชาญฉลาดอีกด้วย ความหลงใหลในเรื่องการลงทุนได้นำมาซึ่งความคล้ายคลึงอีกประการหนึ่ง ในไตรมาสที่สองของปี 2024 มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation Trust ได้ลงทุนในหุ้นโปรดของบัฟเฟตต์อย่างมาก คุณควรพิจารณานำหุ้นนี้เข้าพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยหรือไม่? ตัวตนของหลักทรัพย์ที่บัฟเฟตต์ชื่นชอบนั้นไม่ใช่ความลับ เขาครอบครองความสนใจทางเศรษฐกิจทั้งหมด 15.1% ที่ Berkshire Hathaway และการถือครองของเขามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 146 พันล้านดอลลาร์ ล่าสุดการซื้อขายแสดงให้เห็นว่าหุ้นนี้เป็นที่ชื่นชอบของเกตส์เช่นกัน ในไตรมาสที่สอง Trust ของเขาเพิ่มส่วนแบ่งการถือครองเป็นอีก 7.32 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 42% Microsoft บริษัทเทคโนโลยีที่เกตส์ร่วมก่อตั้ง ยังคงเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ Trust อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่สองได้ขายหุ้น Microsoft กว่า 1.6 ล้านหุ้น ความน่าสังเกตคือ Trust มิได้ลงทุนในหุ้นอื่นนอกเหนือจาก Berkshire Hathaway และเพียงแค่ขายออกตำแหน่งที่ Carvana ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองออนไลน์ แม้ว่าเกตส์หรือผู้แทนของมูลนิธิจะไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อ Berkshire Hathaway ในไตรมาสที่สอง แต่ก็มีเหตุผลสมควรให้สันนิษฐานได้ หนึ่งในเหตุผลหลักน่าจะคือการกระจายความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทนี้มอบให้ Berkshire Hathaway ดำเนินธุรกิจมากกว่า 60 บริษัทในหลายอุตสาหกรรม และถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 40 แห่งซึ่งแทบไม่มีการทับซ้อนกับหุ้นอื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอของมูลนิธิเกตส์ อีกแง่มุมหนึ่งคือผลประกอบการระยะยาวที่น่าประทับใจ ตั้งแต่ Trust ของเกตส์เข้าลงทุนในปี 2010 ราคาหุ้นของ Berkshire Hathaway ได้เพิ่มขึ้นกว่า 460% ระหว่างปี 1965 และ 2023 บริษัทได้ทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 19.8% ขณะที่ S&P 500 อยู่ที่เพียง 10.2% แม้ในปี 2024 Berkshire Hathaway ยังคงทำผลตอบแทนได้สูงกว่า S&P 500 อย่างมาก แน่นอนว่าการตัดสินใจลงทุนไม่ควรยึดตามสิ่งที่มหาเศรษฐีทำเพียงอย่างเดียว แต่นักลงทุนหลายคนก็ควรติดตามบัฟเฟตต์และเกตส์ อย่างไรก็ตามควรระวัง: Berkshire Hathaway อาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้จะไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ เนื่องจากบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้หุ้นของบริษัทอาจไม่ถือว่ามีราคาถูกแม้ว่า บัฟเฟตต์ จะเป็นที่รู้จักในฐานะ Value-Investor ความหลากหลายและผลประกอบการระยะยาวของ Berkshire Hathaway แทบไม่ได้มีคู่แข่ง เมื่อพูดถึงการเติบโตในระยะยาว บริษัทมีเงินสดสำรองจำนวนมหาศาลถึงประมาณ 277 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้บัฟเฟตต์และทีมของเขาสามารถเข้าลงทุนอย่างแข็งขันเมื่อเกิดการปรับฐานตลาดครั้งใหญ่ ก่อนที่คุณจะลงทุนใน Berkshire Hathaway ควรตระหนักว่าทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool เพิ่งระบุ 10 หุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อ และ Berkshire Hathaway ไม่อยู่ในนั้น ใครที่ต้องการมีความสำเร็จในตลาดหุ้นควรมีข้อมูลที่ดีและลงทุนอย่างกระจายเสมอ