LEG Immobilien har framgångsrikt avslutat den planerade ökning av sina konvertibla skuldebrev med 200 miljoner euro. Enligt företaget meddelades på torsdagen att de nya obligationerna placerades hos institutionella investerare, vilket utökade den ursprungligen i september emitterade tranchen om 500 miljoner euro.

Det slutliga emissionspriset för de ytterligare skuldförbindelserna är 103,8 procent av nominellt belopp. Papperen kan konverteras till totalt 1,75 miljoner LEG-aktier, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av företagets aktuella aktiekapital.

Der Nettoemissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie LEG weiter mitteilte. Damit unternimmt der Immobilienkonzern einen wichtigen Schritt zur Optimierung seiner Kapitalstruktur.

Trots placeringens framgång visade sig LEG Immobiliens aktie på XETRA-handeln något svagare och noterade tillfälligt minus 0,90 procent till 88,12 euro. Marknadsobservatörer tillskriver kursrörelsen en tillfällig utspädning genom den potentiella omvandlingen av konvertibla skuldebrev.