Výrobca tréningových zariadení Peloton Interactive oznámil v pondelok, že refinancuje svoje dlhy a zabezpečil si prístup k takmer 1,4 miliardy amerických dolárov úveru.

Spoločnosť plánuje umiestniť konvertibilné prednostné dlhopisy v hodnote 275 miliónov amerických dolárov s dospelosťou v roku 2029 v súkromnom ponúkaní. Okrem toho Peloton uzavrie päťročné úverové zariadenie vo výške 1 miliardy amerických dolárov a tiež päťročnú revolvingovú kreditnú linku vo výške 100 miliónov amerických dolárov.

Peloton má v úmysle použiť výnosy spolu s existujúcimi hotovostnými prostriedkami na odkúpenie konvertibilných preferovaných dlhopisov v hodnote približne 800 miliónov amerických dolárov so splatnosťou v roku 2026 a refinancovanie existujúcich dlhov.

Spoločnosť tiež plánuje ponúknuť kupujúcim dlhopisov 13-dňovú opciu na ďalšie získanie dlhopisov až do celkovej nominálnej hodnoty 41,3 milióna amerických dolárov.