Japonský výrobca čipov Kioxia Holdings oznámil cenotvorbu pre svoj dlho očakávaný vstup na burzu. Akcie budú ponúkané za 1 455 jenov za kus, čo zodpovedá približne 9,70 dolárom a leží v strednom pásme predpokladaného cenového rozsahu. Spoločnosť plánuje začiatok obchodovania na Tokijskej burze na 18. decembra, aby získala kapitál pre rastúci dopyt po čipoch v oblastiach umelej inteligencie (AI) a dátových centier.
Kioxia, predtým Toshiba Memory, sa špecializuje na NAND flash pamäťové čipy, ktoré sa používajú v smartfónoch, serveroch a iných zariadeniach. Spoločnosť očakáva v nasledujúcich rokoch výrazný rast v tomto segmente, najmä vďaka rastúcej potrebe aplikácií AI a dátovej infraštruktúry.
Spoločnosť bola v roku 2018 prevzatá Bain Capital za 18 miliárd dolárov, pričom Toshiba si ponechala 40-percentný podiel. Plánované zvýšenie kapitálu zahŕňa vydanie 21,6 milióna nových akcií, zatiaľ čo existujúci akcionári ako Toshiba a Bain Capital spoločne predajú 50,4 milióna akcií. Celková emisia predstavuje 82,7 milióna akcií, čo zodpovedá približne 120 miliardám jenov (800,2 milióna dolárov).
Kioxia dokázala v prvej polovici fiškálneho roku 2024 zaujať čistým ziskom 176 miliárd jenov a nárastom tržieb o 85 percent na 909 miliárd jenov, zatiaľ čo v predchádzajúcom rovnakom období zaznamenala stratu. Napriek tomu spoločnosť za fiškálny rok, ktorý sa skončil v marci, vykázala čistú stratu v dôsledku klesajúcich tržieb v nestabilnom trhovom prostredí.
Výnosy z burzovej ponuky majú byť cielene investované do rozšírenia kapacít a zvýšenia efektívnosti, aby bolo možné lepšie uspokojiť očakávaný dopyt na trhu. Dodatočnú finančnú stabilitu si Kioxia zaistila v júni predĺžením úverov vo výške 540 miliárd jenov a novou úverovou rámcovou dohodou o 210 miliárd jenov.
Primárna ponuka akcií prebieha v priaznivom trhovom prostredí: Index Nikkei v tomto roku dosiahol nové rekordy, podporený silnými firemnými ziskami a slabým jenom. Emisia nasleduje po viacerých veľkých IPO v Japonsku, vrátane debutu na burze Tokyo Metro za 2,31 miliardy dolárov v októbri a 850,6 miliónovej dolárovej ponuky Rigaku Holdings, podporovanej Carlyle Group.
Mit der Platzierung an der Börse positioniert sich Kioxia strategicky, aby mohol ťažiť z globálneho dopytu po vysoko výkonných čipoch a posilnil svoju trhovú pozíciu.
