Blackstone, americká investičná spoločnosť, plánuje prevzatie japonskej spoločnosti Infocom, ktorá poskytuje e-komiksy a IT služby. Toto by bola najväčšia private-equity transakcia spoločnosti v Japonsku.
Blackstone oznámil, že jeho fondy a vozidlá spustia ponuku na prevzatie akcií spoločnosti Infocom, dcérskej spoločnosti japonského chemického koncernu Teijin. Jednotky Blackstone vydajú 141,39 miliardy jenov (896,4 milióna USD) na získanie 42 % podielu od akcionárov, čo zodpovedá cene 6 060 jenov za akciu.
Okrem toho Infocom odkúpi zvyšných 58 % akcií, ktoré vlastní Teijin, za prostriedky od Blackstone. Teijinove akcie v počte 31,76 milióna majú pri spätnom odkúpení cenu 4 231 jenov za kus, čo je hodnota 134,38 miliardy jenov. Ponuková lehota trvá od 19. júna do 31. júla.
Táto plánovaná akvizícia je tretia investícia spoločnosti Blackstone do súkromného kapitálu v Japonsku za posledných šesť mesiacov. Atsuhiko Sakamoto, vedúci divízie Private Equity spoločnosti Blackstone v Japonsku, zdôraznil: "Toto je pokračovanie nášho záväzku investovať do kvalitných, na rast zameraných spoločností v Japonsku a rozvíjať ich na trhových lídrov.
Predstavenstvo spoločnosti Infocom podporuje plán spoločnosti Blackstone a odporučilo akcionárom predať svoje akcie. Akcie spoločnosti Infocom ukončili v utorok pred oznámením ponuky na prevzatie o 5,1 % vyššie na úrovni 6 030 jenov. Cena akcií spoločnosti Infocom sa od začiatku roka viac ako zdvojnásobila potom, čo sa v médiách objavili správy o možnom prevzatí.
V uplynulom obchodnom roku, ktorý sa skončil v marci, vzrástol čistý zisk spoločnosti Infocom o 85 % na 6,61 miliardy jenov, zatiaľ čo tržby vzrástli o 20 % na 84,45 miliardy jenov. Komiksový a spotrebiteľský technologický obchod spoločnosti generuje viac ako dve tretiny prevádzkového zisku. Platforma Mecha Comic od Infocom je jedným z popredných poskytovateľov online komiksov v Japonsku a je obzvlášť obľúbená u ženských čitateľov.
Teijin oznámil v máji zámer preskúmať strategické možnosti pre stratové alebo mimo jadrového podnikania pôsobiace obchodné oblasti, aby mohol investovať do rastu a odmeniť akcionárov. Chemická spoločnosť prevádzkuje okrem svojho IT podnikania, ktoré tvorí najmenší podiel na tržbách, aj materiálové, vlákna a zdravotné podnikanie.
Prevzatie predstavuje dôležitý krok pre Blackstone a mohlo by posilniť trhovú pozíciu spoločnosti Infocom, zatiaľ čo Teijin pokračuje v strategickom preorientovaní.
