IT-firma Bechtle planuje emisję obligacji konwersyjnych o wartości 300 milionów Euro. Odpowiednie obligacje będą oferowane instytucjonalnym inwestorom w ramach przyspieszonej procedury budowania książki przychodów, ogłosiła notowana na TecDAX i MDAX firma. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną wyłączeni z prawa poboru. Nettoowy zysk z emisji będzie użyty do finansowania dalszego wzrostu na terenie kraju i za granicą, a także dla ogólnych celów przedsiębiorstwa - również dla ewentualnych przejęć.
Obligacje zamienne na akcje będą wyemitowane w nominałach po 100 000 euro i zostaną spłacone w wysokości 100% wartości nominalnej, jak podał Bechtle. Okres wykupu wynosi siedem lat, a stopa procentowa przewidywana jest na poziomie między 1,75 a 2,25% rocznie. Początkowa cena wymiany zostanie ustalona z premią wymiany między 30 a 35% powyżej jeszcze nieustalonej ceny referencyjnej akcji.
Firma jest optymistyczna i planuje dalszy wzrost, zarówno organiczny, jak i poprzez możliwe przejęcia. Obligacje wymienne oferują inwestorom interesującą możliwość skorzystania z tego potencjału wzrostu. Przed emisją akcji spółki Bechtle, w handlu przedgodzinnym na giełdzie Tradegate, cena akcji wzrosła czasowo o 0,19 procent do 43,18 euro.
Bechtle – Szansa na udział w sukcesie jednej z najbardziej znanych nazw w branży IT.
Emitowanie obligacji wymiennych podkreśla siłę finansową i zaufanie inwestorów do Bechtle jako przedsiębiorstwa. Koncentracja na inwestorach instytucjonalnych i przyspieszona procedura budowy księgi zamówień świadczą o wysokim popycie i zaufaniu do przedsiębiorstwa oraz jego perspektyw na przyszłość.
Bechtle planuje emisję obligacji zamiennej z rozwagą i zgodnie ze swoją strategią wzrostu. Firma ponownie pokazuje swoją zdolność do korzystania ze strategicznych możliwości i napędzania wzrostu siłami własnymi. Emisja obligacji zamiennej pokazuje także atrakcyjność firmy i perspektywy wzrostu na rynku.
Bechtle pozostaje jednym z kluczowych graczy na rynku IT i dzięki solidnym strategiom i celowym inwestycjom jest w stanie zagwarantować długoterminowy wzrost. Obligacje zamienne to szansa dla inwestorów, aby uczestniczyć w tym sukcesie i być częścią obiecującej przyszłości.
