Grupa reklamowa WPP jest w końcowej fazie negocjacji w sprawie sprzedaży swojego większościowego udziału w firmie komunikacji finansowej FGS Global grupie private equity KKR za około 800 milionów dolarów. Zgodnie z informacjami trzech osób zaznajomionych z rozmowami, umowa może zostać ogłoszona już w środę, gdy WPP przedstawi swoje najbliższe wyniki finansowe.

W ramach planowanej transakcji WPP sprzeda swój 50,5-procentowy udział w FGS za około 800 milionów dolarów, co wyceni przedsiębiorstwo na łącznie około 1,6 miliarda dolarów. KKR zwiększy swój udział z około 30 procent do około 80 procent, podczas gdy pozostałe udziały będą trzymane przez partnerów i zarząd firmy.

Źródła w pobliżu umowy podkreśliły, że ważne jest, aby partnerzy nadal posiadali część kapitału własnego, aby zachęcić ich do pozostania. Jednak do wtorku nie osiągnięto ostatecznego porozumienia. WPP i KKR odmówiły komentarza.

FGS Global powstało z fuzji londyńskiej firmy Finsbury, frankfurckiej Hering Schuppener oraz mającej siedzibę w Waszyngtonie grupy Glover Park. Firma posiada prawie 30 biur na całym świecie i obsługuje ponad 1.600 klientów. W ubiegłym roku grupa osiągnęła przychody w wysokości około 450 milionów dolarów oraz zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją (EBITDA) w wysokości około 95 milionów dolarów.

Kupując FGS, KKR stawia na dalszy rozwój biznesu i znalezienie nabywcy w nadchodzących latach lub wejście na giełdę. Branża komunikacji finansowej przechodzi obecnie falę konsolidacji, ponieważ dawniej skupione na rynku krajowym firmy łączą swoje usługi i oferują kompleksową obsługę dla top menedżerów, koncernów oraz grup finansowych.

Nie wszystkie przejęcia w tej branży przebiegały jednak bez problemów. Grupa Private-Equity CVC napotkała trudności po swojej inwestycji w konkurenta FGS, firmę Teneo, w 2019 roku, gdy dwóch z trzech założycieli odeszło na fali serii skandali w ciągu kilku miesięcy podczas pandemii.

Sprzedaż FGS następuje zaledwie kilka dni po mianowaniu Philipa Jansena nowym przewodniczącym WPP. To mianowanie, o którym najpierw informował Financial Times, prawdopodobnie doprowadzi do ponownego przeglądu przyszłej strategii firmy. Jansen posiada szerokie doświadczenie w branży korporacyjnej, między innymi w BT i Worldpay.

Umowa wzmocni pozycję finansową sieci reklamowej, która w ostatnich miesiącach była pod obserwacją, ponieważ w porównaniu do konkurentów, takich jak francuski Publicis, wypadła stosunkowo słabo. Jednocześnie umowa na nowo rozpali dyskusje na temat tego, czy kurs akcji WPP odzwierciedla pełną wartość jej różnych działów biznesowych, które obejmują media, marketing, PR i reklamę na całym świecie.

WPP coraz bardziej pozycjonuje się jako firma zorientowana na technologię, wykorzystująca sztuczną inteligencję i usługi oparte na danych, aby szybciej i skuteczniej tworzyć ukierunkowane kampanie dla swoich klientów.

FGS wurde zunehmend als nicht zum Kerngeschäft des Agenturnetzwerks gehörend angesehen, das bereits Burson, eines der weltweit größten PR-Unternehmen, sowie BCW und Hill & Knowlton unter Corey duBrowa, dem ehemaligen Kommunikationschef von Google, besitzt. Andere Agenturen im Netzwerk, wie Ogilvy, bieten ebenfalls PR-Dienstleistungen an.

FGS było coraz częściej postrzegane jako nieprzynależące do podstawowej działalności sieci agencji, która już posiada Burson, jedną z największych firm PR na świecie, a także BCW i Hill & Knowlton pod kierownictwem Corey duBrowa, byłego szefa komunikacji Google. Inne agencje w sieci, takie jak Ogilvy, również oferują usługi PR.

(Note: No heading was provided in the original text, and the above translation reflects the provided text. If you intended to have a specific heading/title translated, please provide the heading for accurate translation.)

Financial Times ujawnił na początku roku, że KKR złożyło ofertę przejęcia większości udziałów w FGS. Grupa Private Equity nabyła około 30 procent firmy w ramach umowy, która wyceniła Finsbury w 2023 roku na około 1,5 miliarda dolarów. WPP pozostało większościowym właścicielem firmy z około 50,5 procent udziałów, podczas gdy pracownicy FGS zachowali resztę.

Umowa może również opóźnić plany wprowadzenia firmy na giełdę w ciągu najbliższych dwóch lat. Goldman Sachs doradza WPP w tej sprawie.