Producent sprzętu do ćwiczeń Peloton Interactive ogłosił w poniedziałek, że refinansuje swoje długi i uzyskał dostęp do prawie 1,4 miliarda dolarów kredytu.

Spółka planuje umieszczenie konwertowalnych obligacji priorytetowych o wartości 275 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2029 roku w prywatnej ofercie. Dodatkowo Peloton zawrze pięcioletnią umowę kredytową na kwotę 1 miliarda dolarów oraz pięcioletnią odnawialną linię kredytową na kwotę 100 milionów dolarów.

Peloton zamierza użyć wpływów wraz z istniejącymi środkami pieniężnymi, aby wykupić około 800 milionów dolarów amerykańskich konwertowalnych obligacji priorytetowych z terminem wykupu w 2026 roku i refinansować istniejące zadłużenie.

Spółka planuje również zaoferowanie nabywcom obligacji 13-dniowej opcji na zakup dodatkowych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 41,3 miliona dolarów amerykańskich.