Japoński producent chipów Kioxia Holdings ogłosił cenę swojego długo oczekiwanego debiutu giełdowego. Akcje będą oferowane po 1455 jenów za sztukę, co odpowiada około 9,70 dolara i znajduje się w średnim zakresie przewidywanej ceny. Firma planuje rozpocząć handel na giełdzie tokijskiej 18 grudnia, aby zabezpieczyć kapitał na rosnące zapotrzebowanie na chipy w dziedzinach sztucznej inteligencji (AI) i centrów danych.

Kioxia, dawniej Toshiba Memory, specjalizuje się w pamięciach NAND Flash stosowanych w smartfonach, serwerach i innych urządzeniach. Firma spodziewa się znacznego wzrostu w tym segmencie w nadchodzących latach, zwłaszcza ze względu na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje AI i infrastrukturę danych.

Firma została przejęta w 2018 roku przez Bain Capital za 18 miliardów dolarów, przy czym Toshiba zachowała 40-procentowy udział. Planowana podwyżka kapitału obejmuje emisję 21,6 miliona nowych akcji, podczas gdy istniejący akcjonariusze, tacy jak Toshiba i Bain Capital, sprzedadzą łącznie 50,4 miliona akcji. Cała emisja wynosi 82,7 miliona akcji, co odpowiada około 120 miliardom jenów (800,2 miliona dolarów).

Kioxia zaimponowała w pierwszej połowie roku obrotowego 2024 zyskiem netto w wysokości 176 miliardów jenów i skokiem przychodów o 85 procent do 909 miliardów jenów, po tym jak w analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano stratę. Niemniej jednak firma zgłosiła stratę netto za rok obrotowy zakończony w marcu, spowodowaną spadkiem przychodów w niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Wpływy z oferty publicznej mają zostać zainwestowane w rozbudowę zdolności produkcyjnych i poprawę efektywności, aby lepiej sprostać oczekiwanemu popytowi rynkowemu. Dodatkową stabilność finansową Kioxia zapewniła sobie w czerwcu poprzez przedłużenie kredytów o wartości 540 miliardów jenów oraz nową umowę o linii kredytowej na 210 miliardów jenów.

Der Börsengang erfolgt in einem günstigen Marktumfeld: Der Nikkei-Index erreichte in diesem Jahr neue Rekordstände, gestützt durch starke Unternehmensgewinne und einen schwachen Yen. Die Emission folgt auf mehrere große IPOs in Japan, darunter das 2,31 Milliarden Dollar schwere Börsendebüt der Tokyo Metro im Oktober und die 850,6 Millionen Dollar schwere Notierung von Rigaku Holdings, unterstützt durch Carlyle Group.

Mit dem Börsengang positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.