BlackRock ogłosił przejęcie brytyjskiego dostawcy danych Preqin za 3,2 miliarda dolarów amerykańskich. Największy na świecie zarządca aktywów chce wzmocnić swoją sekcję oprogramowania Aladdin, która oferuje rozwiązania technologiczne dla ponad 1000 klientów. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2024 roku, z zastrzeżeniem uzyskania zgód regulacyjnych i spełnienia innych warunków końcowych.
Preqin, założony w 2003 roku w Wielkiej Brytanii, specjalizuje się w gromadzeniu danych o inwestorach finansowych i funduszach hedgingowych i stał się wiodącym niezależnym dostawcą rozwiązań danych na rynkach prywatnych. Skupia się na danych dotyczących alternatywnych aktywów oraz narzędziach wspierających inwestycje w alternatywne aktywa. Dzięki Preqin BlackRock chce połączyć dane, badania i procesy inwestycyjne dla zarządzających funduszami i inwestorów. Preqin rosło w ostatnich trzech latach średnio o około 20 procent rocznie i spodziewa się na rok 2024 silnego przychodzenia w wysokości około 240 milionów dolarów amerykańskich.
Rob Goldstein, COO BlackRock, podkreślił strategiczne znaczenie przejęcia: „Wizją BlackRock zawsze było łączenie inwestycji, technologii i danych, aby oferować rozwiązania, które spełniają potrzeby naszych klientów w całym ich portfelu. Ponieważ uwaga klientów coraz bardziej przenosi się z wyboru produktów na budowę portfeli, ta zmiana wymaga technologii, danych i analiz, które tworzą ‚wspólny język‘ dla inwestycji na rynkach publicznych i prywatnych.”
BlackRock wygrał w przetargu z renomowanymi zainteresowanymi, takimi jak Londyńska Giełda, S&P Global i Bloomberg, jak donosi magazyn Private Banking. Po zakończeniu przejęcia Mark O’Hare, założyciel Preqin i dotychczas największy akcjonariusz, wejdzie do rady nadzorczej BlackRock. Przejęcie uzupełnia technologię inwestycyjną BlackRock o komplementarny biznes danych i stanowi strategiczną ekspansję w szybko rosnący segment prywatnych danych rynkowych.
Sudhir Nair, globalny szef Aladdin, powiedział: „Razem z Preqin możemy uprościć i uczynić inwestycje na rynkach prywatnych bardziej dostępnymi, jednocześnie budując lepiej połączoną platformę dla inwestorów i zarządzających funduszami. Daje to Aladdin znaczącą szansę na zamknięcie luki przejrzystości między rynkami publicznymi a prywatnymi dzięki danym i analizom.” Mark O’Hare dodał: „BlackRock jest znany ze swoich wybitnych osiągnięć w zarządzaniu inwestycjami i technologii finansowej. Wspólnie możemy przyspieszyć nasze wysiłki, aby dostarczać naszym klientom w dużej skali lepsze dane i analizy dotyczące rynków prywatnych.”
Reakcja inwestorów na przejęcie była początkowo stonowana. Na NYSE akcje BlackRock początkowo nieznacznie wzrosły, ale następnie spadły i straciły chwilowo 1,11 procent, osiągając 778,57 USD.
